Gần đây tôi đã nhận thấy nhiều biến động trên thị trường với tất cả những bất ổn về lãnh đạo Fed và các lo ngại về khả năng chính phủ đóng cửa. Trong những thời điểm như thế này, tôi thường tìm kiếm sự ổn định hơn là chạy theo biến động. Đó là lý do tại sao các cổ phiếu có beta thấp lại thu hút sự chú ý của tôi gần đây.

Đối với những người chưa quen, beta cơ bản đo lường mức độ dao động của một cổ phiếu so với thị trường chung. Beta dưới 1 có nghĩa là nó ít biến động hơn S&P 500, điều này chính xác là điều bạn muốn khi thị trường trở nên bất ổn. Hãy nghĩ theo cách này - nếu thị trường giảm 20%, một cổ phiếu có beta thấp có thể chỉ giảm 10-12%. Không hấp dẫn, nhưng ít đau đớn hơn nhiều.

Gần đây tôi đã thực hiện một số lọc cổ phiếu tập trung vào các cổ phiếu có beta từ 0 đến 0,6, điều này mang lại vị thế phòng thủ. Nhưng tôi không dừng lại ở đó. Bạn cũng muốn thấy đà tích cực (giá tăng trong tháng qua), khối lượng giao dịch hợp lý (ít nhất 50 nghìn cổ phiếu mỗi ngày để bạn có thể vào ra dễ dàng), cổ phiếu giao dịch trên 5 đô la, và các xếp hạng tích cực từ các nhà phân tích.

Một vài cái tên nổi bật phù hợp với hồ sơ beta thấp này. Futu Holdings thu hút sự chú ý của tôi vì họ đang xây dựng một nền tảng dịch vụ tài chính hoàn toàn số hóa và mở rộng ra toàn cầu ngoài Hong Kong. Họ đang chứng kiến sự tăng trưởng khách hàng ổn định, điều này cho thấy sự tự tin thực sự vào mô hình của họ. Forum Energy Technologies là một cái tên khác đáng để theo dõi - họ có vị thế tốt cho câu chuyện về nhu cầu năng lượng và họ đang làm thông minh về giảm nợ và quản lý dòng tiền. Dollar General là loại cổ phiếu ổn định thường giữ vững khi thị trường trở nên lo lắng. Họ tập trung vào các mặt hàng thiết yếu giá phải chăng và mở rộng cửa hàng một cách thận trọng. SK Telecom là nhóm cuối cùng - họ là nhà cung cấp viễn thông vững chắc, hiện đang tích hợp AI vào hoạt động, điều này mang lại góc độ tăng trưởng cho một cổ phiếu phòng thủ vốn đã vững chắc.

Điều đặc biệt về các cổ phiếu beta thấp là chúng không mang lại những khoản lợi nhuận 100% như mong đợi. Nhưng đó chính là điểm mấu chốt khi độ biến động tăng cao. Bạn đang đổi lấy tiềm năng tăng trưởng cho sự ổn định, điều này hoàn toàn hợp lý tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro và khung thời gian của bạn.

Điều tôi thích về phương pháp lọc này là nó kết hợp vị thế phòng thủ với các chỉ số chất lượng thực sự. Bạn không chỉ chọn bất kỳ cổ phiếu nào đang ngủ yên - bạn tìm kiếm các công ty có đà tăng trưởng, khả năng giao dịch và niềm tin từ các nhà phân tích. Đây là cách tiếp cận có suy nghĩ hơn để điều hướng thị trường không chắc chắn so với việc chỉ dồn hết vào các cổ phiếu công nghệ lớn hoặc bị loại khỏi các vị trí.

Nếu bạn cảm thấy bất an về điều kiện thị trường hiện tại, có thể đáng để xem xét một số cổ phiếu beta thấp này. Không nói chúng sẽ làm bạn giàu, nhưng chúng có thể giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm. Bạn có thể kiểm tra các mã này trên Gate hoặc nền tảng ưa thích của bạn để xem chúng phù hợp như thế nào trong danh mục đầu tư của bạn.