Căng thẳng địa chính trị đang định hình lại thị trường năng lượng theo những cách mà phần lớn mọi người không để ý kỹ. Giữa tình hình Trung Đông, các lệnh trừng phạt liên tục đối với năng lượng Nga, và các gián đoạn chuỗi cung ứng rộng hơn, giá dầu thô đã liên tục tăng đều đặn. Thực tế, điều này đang tạo ra một số cơ hội thú vị trong lĩnh vực quỹ năng lượng đáng để xem xét.

Tôi đã nhận thấy rằng các quỹ năng lượng ngày càng nhận được nhiều sự chú ý hơn gần đây, và điều này hoàn toàn có lý do. Khi các hạn chế cung cấp toàn cầu thắt chặt như thế này, các công ty trong ngành năng lượng thường được hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng cao. Vì vậy, nếu bạn đang nghĩ đến việc định vị để có lợi nhuận ngắn hạn trong môi trường này, việc đầu tư vào quỹ năng lượng là hợp lý.

Hãy để tôi phân tích ba quỹ nổi bật. Đầu tiên là T. Rowe Price New Era (PRNEX). Quỹ này có cách tiếp cận rộng hơn—nó chứa đầy các cổ phiếu tài nguyên thiên nhiên có thể tận dụng lạm phát, nhưng cũng bổ sung một số công ty tăng trưởng không có tiếp xúc trực tiếp với tài nguyên. Quỹ đã mang lại hiệu suất ổn định với lợi nhuận trung bình hàng năm trong ba năm khoảng 7,9%. Tính đến vài tháng trước, quỹ nắm giữ khoảng 109 vị trí, có mức độ tiếp xúc đáng kể với các ông lớn trong ngành năng lượng.

Tiếp theo là Invesco SteelPath MLP Select 40 (MLPFX). Nếu bạn muốn đi sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng, đây là lựa chọn phù hợp. Quỹ này tập trung vào các hợp tác giới hạn chính (MLP) và các chứng khoán liên quan—các công ty vận chuyển, lưu trữ, xử lý và tinh chế giúp duy trì dòng chảy năng lượng. Lợi nhuận của quỹ này ấn tượng hơn, đạt 20,1% trung bình hàng năm trong ba năm, cho thấy lý do tại sao quỹ năng lượng này thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tìm kiếm lợi suất cao hơn.

Quỹ thứ ba là Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Quỹ này theo phương pháp phân tích cơ bản, xem xét các công ty tập trung vào tài nguyên thiên nhiên và kim loại quý. Các cố vấn thực hiện các phân tích sâu về sức khỏe tài chính và vị thế ngành trước khi xây dựng danh mục. Lợi nhuận trong ba năm đạt 12,4%, và tỷ lệ chi phí hợp lý ở mức 0,69%.

Điều thú vị là cách mà ba quỹ này mỗi quỹ đều cung cấp các góc nhìn khác nhau về ngành năng lượng. Dù bạn đang tìm kiếm sự tiếp xúc rộng hay các phân khúc cụ thể như MLPs, đều có lựa chọn quỹ năng lượng phù hợp với các chiến lược khác nhau. Trong bối cảnh các tình hình địa chính trị có thể biến động mạnh, việc phân bổ một phần quỹ năng lượng vào danh mục của bạn có thể là một biện pháp phòng ngừa thông minh trong vài tháng tới.