Bất ngờ: Người Mỹ đã bí mật phê duyệt khoảng 10 tập đoàn lớn của Trung Quốc (Alibaba, ByteDance, Tencent, JD.com, cùng với Lenovo, Foxconn và các công ty khác) mua chip H200 của Nvidia!


Trump vừa mới dẫn đầu một số ông lớn Silicon Valley hạ cánh xuống Bắc Kinh, ngay sau đó Washington đã tung ra tin tức như bom nguyên tử này, chắc chắn không phải là trùng hợp. Các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc đang gần như phát điên vì thiếu năng lực tính toán AI, lần này cuối cùng cũng có thể giải cơn khát một chút.
Đây là chính sách chuyển hướng toàn diện, hay là một sự thỏa hiệp có giới hạn?
Đừng ngốc nghếch nữa, nhìn từ logic giao dịch vĩ mô cơ bản: Đây hoàn toàn không phải là thỏa hiệp, đây là Wall Street đang thực hiện “cân bằng lợi nhuận” chính xác! Hoàn toàn cắt đứt nguồn cung cho Trung Quốc, một mỏ lợi nhuận khổng lồ, thậm chí các ông chủ vốn lớn đằng sau Nvidia cũng không đồng ý. Mở bán H200, vừa có thể để $NVDA tiếp tục ăn mặn, duy trì huyền thoại in tiền của báo cáo tài chính, vừa có thể giữ chặt các công nghệ đen tối hàng đầu của thế hệ tiếp theo trong tay. Đây gọi là “thả nước nuôi cá” điển hình.
Thị trường sẽ diễn biến thế nào?
Người bình thường chú ý đến hai dòng này:
Người bán sức mạnh tính toán ( $NVDA ): Lợi ích rõ ràng trong ngắn hạn! Những đơn hàng khổng lồ bị kìm nén này khi được giải phóng, sẽ trực tiếp tạo ra một liều thuốc tăng cường tâm lý cho dự báo quý tới của Nvidia.
Các nhà chơi AI trong nước ( $BABA, Tencent, v.v.): Năng lực tính toán cuối cùng đã giải khát, nền tảng của cuộc đua vũ trang mô hình lớn trong nước tạm thời ổn định, mang lại cảm xúc tích cực mạnh mẽ cho các lĩnh vực internet và AI Trung Quốc.
Nhưng đừng ngây thơ, việc mở toàn diện vẫn còn xa vời. Kết thúc của chính sách luôn là lợi ích thực sự bằng vàng bạc. Trong thời đại này, đòn bẩy địa chính trị cao nhất không phải là hàng không mẫu hạm, mà là chip và năng lực tính toán! Van nước vẫn nằm trong tay người Mỹ, có thể vặn chặt lại bất cứ lúc nào.
Anh em, các bạn nghĩ sao về việc mở bán H200 lần này, có phải là nghỉ giữa hiệp trong cuộc chiến công nghệ Trung-Mỹ, hay chỉ đơn thuần là để chuẩn bị cho báo cáo tài chính tiếp theo của $NVDA ?
NVDAON2,74%
Xem bản gốc
post-image
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim