[Trọng tâm ngành] Thép Hàn Quốc vượt 'rào cản thuế quan', Hyundai Steel khởi công lò điện tại Louisiana, Mỹ vào tháng 9

Trong thị trường thép toàn cầu với những rào cản chủ nghĩa bảo hộ ngày càng cao, ngành thép Hàn Quốc đang tìm cách đột phá trực diện thông qua đầu tư trực tiếp vào Mỹ. 'Xây dựng cơ sở sản xuất tổng hợp tại Mỹ' - niềm mong mỏi lâu năm của ngành thép trong nước - đã chính thức bước vào giai đoạn đếm ngược.

Theo giới thép và truyền thông nước ngoài, dự án nhà máy thép lò điện hồ quang siêu lớn của Hyundai Steel tại bang Louisiana, Mỹ, đã hoàn tất các thủ tục hành chính và cơ cấu đầu tư, và sẽ chính thức tổ chức lễ động thổ (cú xẻng đầu tiên) vào ngày 4 tháng 9 tới. Quyết định chiến lược của Tập đoàn Hyundai Motor nhằm chủ động ứng phó với tranh chấp thương mại toàn cầu và rủi ro thuế quan cao cuối cùng đã trở nên rõ ràng.

'Nhà máy thép Hyundai Steel Louisiana LLC' được xây dựng lần này là một siêu dự án với tổng vốn đầu tư lên tới 5,8 tỷ USD (khoảng 9 nghìn tỷ won). Đặc biệt, dự án này thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới công nghiệp vì nó là 'tác phẩm hợp tác chiến lược' khi hai gã khổng lồ đại diện cho K-Steel, POSCO - đối thủ truyền kiếp nhưng cũng là bạn đồng hành của ngành thép Hàn Quốc - đã tham gia đầu tư 20% vốn (khoảng 580 triệu USD), bắt tay nhau ngay trên lãnh thổ nước Mỹ.

Tại sao lại là Louisiana… Sức hấp dẫn của 'tiền điện một nửa giá' và trung tâm khí đốt tự nhiên

Trong số vô số địa điểm tiềm năng tại Mỹ, việc Hyundai Steel chọn bang Louisiana ở miền Nam làm điểm đến cuối cùng có nền tảng cốt lõi là 'địa chính trị năng lượng' và khả năng cạnh tranh chi phí áp đảo.

Nhà máy thép lò điện hồ quang, nơi nấu chảy thép để sản xuất sản phẩm, đòi hỏi tiêu thụ điện năng khổng lồ. Đối với Hyundai Steel, vốn đã chi hơn 1 nghìn tỷ won tiền điện hàng năm trong nước, cơ sở hạ tầng năng lượng giá rẻ của Louisiana là một lá bài không thể chối từ. Louisiana là trung tâm của cuộc cách mạng đá phiến tại Mỹ và là đầu mối xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) quan trọng. Vì điện được sản xuất dựa trên khí đốt tự nhiên dồi dào và giá rẻ, giá điện công nghiệp tại đây thấp hơn một nửa so với giá điện công nghiệp trong nước.

Lợi thế về mặt hậu cần và chuỗi cung ứng cũng rất rõ ràng. Nằm ở hạ lưu sông Mississippi, việc nhập khẩu nguyên liệu thô và vận chuyển nội địa sản phẩm rất thuận lợi, đồng thời tự hào có khả năng tiếp cận cao với các cơ sở sản xuất ô tô hoàn chỉnh của tập đoàn tập trung ở khu vực phía Nam, như nhà máy Hyundai Motor Alabama, nhà máy Kia Georgia, và Nhà máy Metaplant America (HMGMA) của Tập đoàn Hyundai Motor mới đi vào hoạt động.

Quy trình liên tục lò điện hồ quang đầu tiên tại Mỹ… Sản xuất thép tấm chất lượng cao carbon thấp trong kỷ nguyên trung hòa carbon

Nhà máy thép Louisiana đặt mục tiêu sản xuất thương mại vào quý 1 năm 2029 và sẽ có công suất sản xuất sản phẩm thép tổng cộng từ 2,7 đến 2,8 triệu tấn mỗi năm. Đặc điểm kỹ thuật lớn nhất của nhà máy này là nó là 'nhà máy thép lò điện hồ quang liên tục đầu tiên tại Mỹ', nơi mọi công đoạn từ khi đưa nguyên liệu thô vào đến khi sản xuất sản phẩm cuối cùng đều được thực hiện trong một lần.

Phương pháp lò cao truyền thống sử dụng quặng sắt và than đá, thải ra một lượng lớn carbon dioxide, nhưng nhà máy Louisiana áp dụng phương pháp lò điện hồ quang có thể giảm lượng khí thải carbon một cách đột phá so với lò cao hiện có. Đây được coi là cơ sở sản xuất thân thiện với môi trường có thể đồng thời đáp ứng động thái áp dụng thuế biên giới carbon của chính quyền Mỹ và yêu cầu đạt 'RE100 (Năng lượng tái tạo 100%)' của các nhà sản xuất ô tô hoàn chỉnh toàn cầu.

Sản phẩm cốt lõi được sản xuất tại đây là 'thép tấm cao cấp carbon thấp dùng cho ô tô'. Trước đây, nhận thức phổ biến cho rằng sản phẩm lò điện hồ quang được làm từ thép phế liệu nấu chảy nên khó kiểm soát tạp chất, không thể sản xuất tấm ốp ngoài ô tô chất lượng cao. Tuy nhiên, Hyundai Steel có kế hoạch trang bị công nghệ tinh luyện phế liệu cao cấp độc quyền và hệ thống kiểm soát quy trình tự động hóa tiên tiến nhất, để trực tiếp sản xuất tại chỗ thép tấm ô tô cường độ cao không thua kém sản phẩm lò cao và vật liệu nhẹ chuyên dụng cho xe điện.

Lợi ích miễn thuế và biến động địa chấn trên thị trường thép tấm ô tô Bắc Mỹ

Khi nhà máy thép Louisiana đi vào hoạt động chính thức vào năm 2029, dự kiến sẽ gây ra những biến động địa chấn to lớn trên toàn bộ ngành công nghiệp thép và ô tô toàn cầu.

Đầu tiên, rào cản hạn ngạch thép xuất khẩu sang Mỹ với mức thuế quan cao lên tới 50% sẽ bị vô hiệu hóa. Trong bối cảnh xuất khẩu thép Hàn Quốc sang Mỹ bị đình trệ do các quy định thương mại, các sản phẩm của Hyundai Steel đạt được vị thế 'Made in USA' sẽ được hưởng lợi ích miễn thuế, nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh về giá.

Mô hình chuỗi cung ứng ô tô Bắc Mỹ cũng sẽ thay đổi. Hyundai Motor và Kia sẽ được cung cấp ổn định thép tấm ô tô carbon thấp sản xuất tại địa phương, đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu về thu mua linh kiện địa phương của Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ, đồng thời tối đa hóa việc giảm chi phí hậu cần và nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho. Cùng với việc kết hợp mạng lưới phân phối của POSCO, vốn sở hữu mạng lưới gia công thép trên khắp Bắc Mỹ, mạng lưới kinh doanh thép tấm cao cấp nhắm đến không chỉ các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc mà còn cả ba nhà sản xuất ô tô lớn tại Mỹ như General Motors (GM), Ford và Stellantis, dự kiến sẽ mở rộng nhanh chóng.

Không phải chỉ có viễn cảnh màu hồng. Gần đây, một số tổ chức môi trường địa phương và người dân đã lên tiếng phản đối, đặt ra vấn đề về khả năng ô nhiễm môi trường khu vực và điều kiện lao động do việc xây dựng nhà máy lò điện hồ quang, và việc thực hiện chiến lược bản địa hóa triệt để và giao tiếp hiệu quả đã trở thành thách thức trước mắt khi chuẩn bị động thổ chính thức. Việc kiểm soát ổn định áp lực huy động vốn đầu tư quy mô lớn ban đầu (khoảng 9 nghìn tỷ won) do suy thoái kéo dài của thị trường thép toàn cầu cũng là bài toán khó cho ban lãnh đạo Hyundai Steel.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn tin tưởng rằng khoản đầu tư vào Louisiana lần này sẽ là một bước ngoặt quan trọng, chuyển đổi mô hình của ngành thép Hàn Quốc theo hướng bản địa hóa toàn cầu và thân thiện với môi trường.

Một nhà nghiên cứu từ một công ty chứng khoán lớn nhận định: "Ý nghĩa sâu sắc ở chỗ, trong bối cảnh nhu cầu thép trong nước trì trệ, họ đã tìm ra lối thoát tăng trưởng ngay tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới là Mỹ, và đã chủ động chuyển đổi ngành thép có cấu trúc carbon cao sang hệ thống lò điện hồ quang carbon thấp. Nếu khéo léo quản lý các rủi ro ESG như hợp tác cùng có lợi với người dân địa phương ban đầu và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường, Hyundai Steel sẽ vượt qua vai trò một công ty thép nội địa đơn thuần để vươn lên trở thành một công ty thép thân thiện với môi trường hàng đầu toàn cầu, thống lĩnh thị trường Bắc Mỹ."