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10 月 1 日｜新加坡濱海灣花園 The Meadow
DJ KAKA 即將引爆全場！節拍浪潮的女王將電音十足的能量傾注舞臺！
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寶可夢卡牌 2 天暴漲 10 倍，是真實需求還是虛假情緒？
Solana 上的寶可夢卡牌平台代幣 $CARDS 兩天內飆漲近 10 倍。本文探討其成功是來自真實的卡牌交易需求，或主要源於其博弈性質的「抽盲盒」業務，以及 KOL 喊單的情緒驅動。 （前情提要：黃金、比特幣和寶可夢卡，誰才是這個時代的「完美抵押品」？ ） （背景補充：Pokémon TCG Pocket 首週收入突破2000萬鎂：寶可夢頂級IP結合NFT有戲嗎？ ） 當幣圈玩家們關注著川普的健康疑雲風波，等待著可能的博弈機會時，一個叫做 $CARDS 的代幣以從 9 月 2 日至今最高上漲近 10 倍，市值一度突破 4 億美元的表現吸引了玩家們的目光。 $CARDS 是 Solana 上實體寶可夢卡牌交易平台 Collector Crypt 的代幣。Collector Crypt 在 2023 年 2 月宣布完成種子輪融資，具體金額未揭露，由 GSR、Big Brain Holdings、FunFair Ventures、Genesis Block Ventures、Master Ventures Investment Management、StarLaunch 和 Telos 參投。 儘管完成種子輪融資的時間已經是 2 年半前，但 $CARDS 的預售在上週才開啟。5% 的代幣總量 (1 億枚 $CARDS) 分配給了預售，最終共募集了 16,500 枚 SOL (約 350 萬美元)，參與預售的人數為 718 人。 此外，分配給社群的占總量 20% 代幣中，有 2.5% 和預售代幣同時開放領取。而根據官方發布的代幣經濟學，如果項目方持有的代幣不計入初始流通 (項目方聲稱目前沒有出售計畫)，目前 $CARDS 的流通量大約為 2.12 億枚。 按市價計算，種子輪前、種子輪以及顧問在 TGE 時解鎖的代幣目前價值約 167 萬美元 官方表示目前沒有出售代幣的計畫 其實，如果從項目本身做的事情來看，Collector Crypt 所做的寶可夢卡牌鏈上交易並沒有那麼新穎。 Polygon 上的 Courtyard.io 也已經運行了 2 年多的時間。在上個月，Courtyard 的月銷售額剛剛創下約 7,843 萬美元的新高。自今年 2 月以來，Courtyard 的月銷售額均超過 4,000 萬美元。 在今年的快速發展可能是 Courtyard 收獲大額融資的原因。7 月 28 日，據《財富》報導，Courtyard 完成 3,000 萬美元 A 輪融资，由 Forerunner Ventures 領投，NEA 和 Y Combinator 等現有投資者跟投。 2023 年 8 月，Courtyard 剛引起少數 NFT 玩家關注時，我們曾對 Courtyard 進行了報導。在當時，已經有 NFT 玩家透過 Courtyard 獲取寶可夢卡牌並在鏈上進行抵押借貸。 在 Collector Crypt 和 Courtyard 之外，做類似業務的加密項目還有 Beezie、Drip、Emporium 以及 phygitals。 但是，Collector Crypt 在這些項目中是唯一一個發行代幣的，這使 $CARDS 佔到了先機。當然，Collector Crypt 自身也相當能打，上個月，其月交易量達到了約 4,400 萬美元，和 Courtyard 的差距並不算太大。 您可能會疑惑，在鏈上交易寶可夢卡牌，真的有那麼多真實的需求嗎？ 答案是沒有。無論是 Collector Crypt 還是 Courtyard，他們實際賺錢的業務都是博弈式的「抽盲盒」。 上圖就是 Collector Crypt 的寶可夢卡牌扭蛋機系統。花大約 60 美元，有 80% 的機率抽到價值 30 至 60 美元的卡牌，15% 的機率抽到價值 60 至 110 美元的卡牌，4% 的機率抽到價值 110 至 250 美元的卡牌，1% 的機率抽到價值 250 至 2,000 美元的卡牌。 抽到差的卡牌怎麼辦？沒關係，可以以 85% 的折價直接賣回給 Collector Crypt，繼續抽下去。 Collector Crypt 的這個抽獎系統在今年 1 月份正式推出，當月就實現了約 200 萬美元的銷售額，3 月份時成長到了月度 1,255 萬美元，5 月份時成長到了月度 2,231 萬美元，上個月更是達到了 4,389 萬美元。而在上個月，Collector Crypt 卡牌交易市場的成交額只有約 12 萬美元。 在 Collector Crypt 的月度總銷售額柱狀圖上，來自卡牌交易市場的份額幾乎是完全看不到 雖然沒有直接的抽獎收入數據，但我們可以從 Courtyard 此前的採訪中側面感受一下，抽獎業務究竟是有多賺錢。Courtyard 在上個月接受了 Fortune 的採訪，採訪中的數據提到，Courtyard 以 90% 的價值從客戶手中回購抽獎卡牌，然後將其以新的抽獎包形式轉售給客戶來賺錢，同一張卡牌平均每月在平台上售出 8 次。 儘管如此，我們仍然很難說，$CARDS 的漲勢是市場自驅動的「價格發現」。因為預售結束後到 2 天前，$CARDS 的價格都萎靡不振，參與了預售的玩家甚至覺得「又輸了」。 但「帶頭大哥」pow 與 gake 的加入極大改變了價格的走向。在他們都發推文「力挺」$CARDS 之後，大家開始相信了。 至此，我們可以對 $CARDS 做一個總結： – 業務敘事並不新，但收入相當能打，是 Solana 上該賽道絕對的龍頭。 – 需求是真實的，但不是寶可夢卡牌交易本身的需求，而是「抽獎」的博弈式需求，同賽道的其它項目亦然。 – 同賽道的其它項目暫未發幣，因此目前市面上沒有與其競爭的相同概念標的。 – 代幣持有者數量並不多，目前的上漲更多是「帶頭大哥」喊單造成的。 有真材實料，但在情緒驅動的上漲過後，$CARDS 能否繼續保持勢頭，仍然需要時間檢驗。 相...