剛剛注意到Metavasi Capital在二月投入了1180萬美元到TTM Technologies——買入了17.1萬股，成為他們第八大持股。對於一個專注於成長的基金來說，這是一個相當重要的持倉。考慮到接下來發生的事情，這個時機挺有趣的。TTMI在那之後的表現絕對爆炸——股價從90.91美元飆升至2月初的111美元，全年漲幅達249%。這家公司是PCB和射頻元件供應商，因此在AI數據中心熱潮中受益匪淺。第四季度的數據也很不錯——銷售額同比增長19%，達到7.74億美元，淨利潤從去年同期的520萬美元跳升至5070萬美元。所以從事後來看，Metavasi的判斷很聰明。但問題是——估值已經變得相當高了。市盈率約64倍，即使是成長股也算偏高。股價已經接近其52周高點。TTM的指標在過去十二個月的基礎上看起來不錯，但在這個價格水平，你可能已經為很多好消息付出了代價。老實說，我會等回調再進場。這個業務很穩固，但進場點很重要。