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美光科技(MU)6月23日美股收涨约6.8%，盘中最高触及1213.56美元，收盘报1211.38美元，正式刷新历史纪录，市值突破1.3万亿美元。
驅動因素主要有三點：
- AI存儲超級周期：英偉達Blackwell等AI晶片帶動HBM3E高帶寬記憶體需求暴增，美光HBM產能已被頭部雲廠鎖單至2026年底，寡頭格局賦予強定價權。
- 財報預期爆棚：市場押注本周三(6月24日)盤後將公布的FY2026 Q3財報——營收指引約335億美元、毛利率近81%、EPS預期19美元以上，資金提前搶籌。
- AI戰略合作：美光宣布與Anthropic達成HBM及企業級SSD長期供貨與架構協作協議，強化"AI基礎設施核心資產"的市場定位。
此外三星、SK海力士將原廠產能向HBM/DDR5傾斜，壓縮消費級DRAM與NAND供給，常規存儲合約價季增預期達5%~8%，進一步推升盈利前景。
風險方面，該股年內累計漲幅已超300%，華爾街預期被大幅抬升，若財報僅符合或略低於預期，高估值下獲利回吐壓力大；中長期需警惕2027年後行業集體擴產引發供給過剩及周期回落。
A股及港股存儲概念（HBM材料、封測、模組）有望受情緒提振跟漲，但需注意美股財報落地前後的波動風險。