我個人不覺得這是什麼好消息。 AI 的超級敘事，最開始是從顯卡、算力、模型開始炒。 然後傳導到資料中心、電力、記憶體、儲存。 這幾天 MU 財報超級強，本質上就是 AI 對記憶體需求太猛，供給開始變緊，價格開始往上走。 但問題是： 當 AI 成本繼續向下傳導，最後一定會傳到消費電子。 手機、電腦、平板這些東西，對普通人來說是最敏感的。 你漲價，我就晚點換。 你配置升級，我也可以繼續用舊設備。 因為大部分普通人的消費能力，永遠是跟著自己的收入和收入預期走的。 尤其現在 AI 一邊製造超級估值，一邊又在給很多行業帶來裁員和崗位重估壓力。 企業端願意為了 AI 瘋狂買卡、買記憶體、買算力。 但普通消費者未必願意為這套成本買單。 現在已經到了讓用戶買單的時候，用戶在這個環境下真的有能力為漲價買單嗎？ 2000u做空下MU試試美股鹹淡，看多久虧完。
蘋果很多產品也開始釋放漲價信號了。
我個人不覺得這是什麼好消息。
AI 的超級敘事，最開始是從顯卡、算力、模型開始炒。
然後傳導到資料中心、電力、記憶體、儲存。
這幾天 MU 財報超級強，本質上就是 AI 對記憶體需求太猛，供給開始變緊，價格開始往上走。
但問題是：
當 AI 成本繼續向下傳導，最後一定會傳到消費電子。
手機、電腦、平板這些東西，對普通人來說是最敏感的。
你漲價，我就晚點換。
你配置升級，我也可以繼續用舊設備。
因為大部分普通人的消費能力，永遠是跟著自己的收入和收入預期走的。
尤其現在 AI 一邊製造超級估值，一邊又在給很多行業帶來裁員和崗位重估壓力。
企業端願意為了 AI 瘋狂買卡、買記憶體、買算力。
但普通消費者未必願意為這套成本買單。
現在已經到了讓用戶買單的時候，用戶在這個環境下真的有能力為漲價買單嗎？
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