國產半導體繼續發力，繼續半導體設備ETF做T！

今天盤面表現還是國產半導體最強。其中早上9:51左右的時候韜定律最強的長電科技開始大單流入，帶領板塊繼續向上攻。韜定律第一次出現的時候，就已經證明了先進封裝是最受益的方向，也是最關鍵的一個環節。根據之前的資金記憶，先進封裝裡面的辨識度長電科技、盛合晶微以及華天科技（第一波韜定律情緒龍），10:27的時候，華天出現了一個1.8億和一個4800萬級別的買單。這種就是很典型的，在前面大中軍長電科技有資金持續流入的前提下。資金發動了，秦緒龍來助攻板塊繼續向上攻。這個就是我模式內的第1個右側埋點。臨盤跟隨買了一點。

後面的結果就是華天直線拉板。但是受限於指數下跌。長電科技並沒有進一步的向上摸板。而是表現震盪。盤後來看，情緒指標已經是冰點中的冰點了，明天指數如果修復，那麼長電很可能屆時再站出來共振指數向上。屆時臨盤再做決策即可。

此外華為昇騰線裡面的一個細分，國產交換機，做交換晶片的盛科通信，目前是沿著趨勢線。走出了兩根小陽K線。如果國產交換機繼續發酵。後續可能帶領板塊回流。節奏上講，週一的時候板塊第一次回流走，今天除了盛科通信還在向上其他的像週一比較強的20釐米菲菱科思，10釐米，紫光股份，今天都是深度調整的狀態。但是都沒有打破趨勢5日線。所以今天尾盤拿了菲菱科思。博弈明天趨勢企穩向上。屆時破位再一刀走人。

國產線裡面今天走勢最強的細分之一。是半導體設備。昨天半導體設備ETF 588710做T做了5個點。今天設備ETF水下開。加了倉，水上2個點的時候把底倉T掉了，儘管沒有拿到下午。但是日內也做了接近5個點的T。我願稱之為最近垃圾行情裡面的最優解。另外就是今天做T也再次證明了做T能夠鎖死倉位，防止賣飛。這個ETF跟我比較有緣，除了第一天買早了虧錢。後面幾天做t都都是賺錢的。後續繼續T，剃T到拐頭向下為止。

其他：今天杭電股份出業績第二天繼續跌停。早上第一次跌停的時候，有資金去翹板了。綜合分析感覺像是情緒冰點，左側低吸了二線光纖廠的遠東股份。但是目前感覺還是沒有資金去做這個線，日內分時也沒有回流的跡象。不過好的地方是，尾盤出現了中天科技和亨通光電的搶籌。

儘管這個不能作為它後面必漲的一個證據。但是起碼能夠說明，已經開始有資金在底部超跌的位置持續關注光纖板塊了。畢竟這個板塊確實賺錢。股價也確實漲多了。後面就看資金認不認，市場怎麼走就聽天由命吧。

晚上浪潮信息發布了業績預告：
浪潮信息公告，預計2026年上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤為26億元-31億元，比上年同期的7.99億元增長226%-288%；扣除非經常性損益後的淨利潤為20.55億元-25.55億元，同比增長206%-280%；基本每股收益為1.77元-2.11元，上年同期為0.5425元。業績增長原因為公司緊抓行業上行機遇，持續致力於產品技術創新和提升客戶滿意度，不斷完善產品線佈局，提升產品附加值，增強供應保障能力。

這個業績從側面印證了，1季度以來國產半導體的景氣度在不斷的提高，業績不斷改善。聯想前面銳捷交換機的業績超預期大漲。這也從側面印證了國產半導體設備行業景氣度在不斷的提升，尤其是在出海算力已經透支大漲之後。至今，貌似更情願做國產算力半導體。所以後續就繼續做T半導體設備ETF588710，同時關注交換機板塊是否回流走強。

午後受小作文影響。以東山精密為核心辨識度的大光通信出現了明顯的資金回流，好多大單瘋狂拉東山精密。但是像光通信、大光這個板塊，很吃指數，如果後面指數向上攻的話，才是這個板塊的最佳發力點。後續指數企穩向上反彈的時候，在右側選擇做東山精密吧。先把手上的國產半導體做好。

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七月開局比較難，大家一定不要氣餒，要心存敬畏，順勢而為。下跌的行情就盡量管住手，等待下一次行情的到來。

預祝明天否極泰來，大盤反轉向上。