子时128

股灾了
只能买麦当劳和沃尔玛了
如果参考互联网泡沫破裂
那很多公司都要没了
这是最后的逃命机会

我输了，释怀了，只不过是重头再来
我亲手毁了自己人生两次
还会有未来吗？

亏麻了 不想说话了！
停更反省一下

密集的财报季
台积电的财报其实都超预期了
无论是营收 增速还是指引
但这样的市场必须超过超预期本身
才有可能让游戏继续了
否则都会被解读为周期顶部的短期繁荣

苹果和腾讯上涨的逻辑都类似
当老登开始真的把AI做起来了
其他人也都感受到了莫名的压力
但是谷歌才是真正的牛逼老登
先看新高

虽然我在本次世界杯下注里面没有一次对过
但是我觉得总决赛西班牙必胜了
我勒个去的
梭哈西班牙了

看财报 ASML成为了新的上游
台积电是他们的大客户
财报一会儿再看看
目前看股价会比存储的稳定一些
但就看什么位置上仓位了
三星海力士英特尔台积电美光
在逻辑和内存需求下
都抬升了对EUV的需求
而且每年产能就100-300台
非常好分析这个垄断赛道的参与玩家
各个模型厂商自制芯片的需求也在上升
也会间接拉高台积电和三星对EUV/DUV的产能需求
27/28年的LNA EUV和HNA EUV基本满负荷
DUV的增长预期抬得很高
然后就是旧机器的管理收入也越来越高
3-5年也基本没有竞争对手

卢本伟首次公开接受采访
兄弟们 全体起立
卢本伟要回来啦

太感慨了
梅西这下要卫冕 创造万古神话了
C罗牙都咬碎了
再过十年
历史书上没有C罗了
这下世纪之争彻彻底底结束
所有的黑子串子彻底消失在历史舞台

我操了 还好跑了
不止盈直接归零
梅西这个传球也太离谱了

止盈了 不敢赌下去了
赚点是点
内心深处还是
希望梅西能卫冕创造万古神话！

我的预感
英格兰必胜
操办梅西的退役仪式
10u梭哈英格兰了

Anthropic十月上市
AI跌到它的财报公开为止

资金rebalancing回老登资产们
茅台、腾讯和比特币

今后会多更新一些严肃内容
主要就看一些公司热点和财报了
翻身之路不容易 要努力把钱赚回来
在上周发完白酒行业估值历史底部之后
新科技们回调，白酒开始反弹了
然后就是新的科技龙头马上上市
茅台也被中芯超越变成估值老二了
五粮液发了业绩增长预告
但是它的利润同比翻倍其实没意义
因为只恢复到2024年正常水平的不到一半
茅台2025年第一次利润增速下降
二十多年增长神话在此刻终结
以往白酒没有去库存的压力 货出来都卖了
现在的情况就是卖不动了
但是茅台已经走到了出清渠道的尾声
库存普遍低于1个月
市场已经提前把这个神话结束本身定价完了
茅台基本是在存货价格下跌的时候
24年底就开始停货清库存
26年初开始降价
飞天茅台批价从2022年的3000元
一路跌到1450-1650元区间
目前龙头茅台已经接近走完这个周期了
但是二哥五粮液还在去库存的早期
在中国利息到4.8%还是很吃香的
白酒的打野仓位至少可以拿到明年过年
这种估值区间在我看来都可以被当作债券的平替了

我操 法国队能输的？
这下彻底失败了
再也不赌了！

海力士聪明的套利者已经两天速通F8
愚笨的搬砖人已经彻底破产失败自杀