我怀疑在未来五年内，我们不会在太空中看到大规模的数据中心部署。
有太多的限制，尤其是与冷却相关的限制。
然而，就像我们在量子股票 ( $IONQ, $QBTS, $RGTI) 中所看到的那样，当一个行业足够有前景时，市场可以变得非常具有前瞻性。

这就是为什么了解你的投资内容非常重要的原因
没有任何可靠业绩记录的尚未盈利的数据中心股票风险过高

$IREN 在保障能源方面最强
$CIFR 在管理能源资源方面最强
$WULF 在保障机会方面最强
$NBIS 在软件方面最强
$CORZ 拥有最多样化的投资组合
$BITF 拥有最大的两年增长潜力
$SLNH 是最佳微型股投资
你同意吗？

西方刚刚开始谈论空间数据中心
然而，中国在今年五月启动了其第一个星座
中国已经发射了计划中的2800颗卫星空间计算星座中的首批12颗卫星
该星座旨在实现实时、轨道内数据处理，推动太空中的人工智能发展

人们无法持有平衡的观点
Neoclouds 是继 TPU 之后的新 $NVDA
供应将远远超过需求，代币经济学最终将迫使它们全部破产
$NBIS、$CRWV 和 $IREN 都将归零，GPU 的售价将仅为今天的十分之一，每小时售出

Vultr将在俄亥俄州AI集群投资$1 亿美元，使用$AMD 芯片
该新集群为一个50兆瓦、24,000颗芯片的设施，将部署$AMD的Instinct MI355X
公司预计新集群将在2026年初上线。Kardwell在接受路透社采访时表示：“我们预计该集群在上线前就会售罄。我们在芝加哥区域也部署了MI355X GPU，供客户测试和试点使用。”
2024年12月，Vultr在一轮由LuminArx Capital Management和AMD Ventures（$AMD的投资部门）领投的融资中获得了35亿美元的估值。

据《金融时报》文章：
“目前新建燃气发电能力的成本约为每千瓦2,400美元，四年来上涨了71%，根据伍德麦肯兹的数据。”
在AI超级周期中，能源正迅速成为最宝贵的资产
$IREN $CIFR $WULF $CLSK $RIOT $DGXX $BTDR $BITF $GLXY

根据标普全球（S&P Global）的数据，数据中心需求的增长速度将比数据中心供给快56%。
这对于所有数据中心公司来说都是极为利好的消息。
以下是相关企业名单：
大型公司
$EQIX | Equinix - 市值：728亿美元
$DLR | Digital Realty Trust - 市值：573亿美元
$CRWV | CoreWeave - 市值：440亿美元
$NBIS | Nebius Group N.V. - 市值：246亿美元
$IREN | IREN - 市值：129亿美元
$GLXY | Galaxy Digital - 市值：100亿美元
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中型公司
$FRMI | Fermi - 市值：93亿美元
$APLD | Applied Digital - 市值：87亿美元
$CIFR | Cipher Mining - 市值：78亿美元
$WULF | TeraWulf - 市值：61亿美元
$RIOT | Riot Platforms - 市值：56亿美元
$CORZ | Core Scientific - 市值：55亿美元
$HUT | Hut 8 - 市值：46亿美元
$MARA | Mara Holdings - 市值：44亿美元
$CLSK | CleanSpark - 市值：35亿美元
$BTDR | Bitdeer Technologies - 市值

我认为$IREN 通过与Sweetwater合作，现实中可能会为其市值增加$20b 。
如果他们与一家超大规模客户达成2吉瓦的协议，这只股票就再也回不到两位数了。
不过，我认为他们更应该专注于托管业务，而不是云计算。
在当前阶段，GPU的长期实用性尚不确定。
我们不能指望历史重演。
AI加速器的开发正在加速，我们每年都有新一代产品问世。
我认为$IREN 如果坚持自己的核心业务，会更有利，这在我看来能以更小的风险为股东带来回报。

光学很可能会在AI超级周期中继存储之后成为下一个热点
以下是值得考虑纳入您的投资组合的一些顶级光学股票：
— $COHR | Coherent（相干）——制造高速激光器和光纤部件，用于在云和AI数据中心的服务器之间传输数据。
— $LITE | Lumentum——为大型云服务商提供光模块和激光器，帮助其数据中心和AI网络升级到更高速的连接。
— $AAOI | Applied Optoelectronics（光通科技）——制造可插入服务器和交换机的光纤模块，使超大规模企业能够在现代数据中心内快速传输数据。
— $FN | Fabrinet——合同制造商，为主要网络和AI客户组装大量行业先进的光模块。
— $CIEN | Ciena——销售光网络系统，可在数据中心之间及远距离光纤网络上传输大量流量。
— $MRVL | Marvell——设计用于高速光模块和交换机内部的芯片，使AI集群能够高效大规模通信。
— $GLW | Corning（康宁）——为数据中心和电信运营商提供构建高带宽网络所需的光纤电缆及连接硬件。
— $VIAV | Viavi Solutions——生产光学元件和测试工具，网络运营商用以构建、检测和维护高速光纤网络。
— $NOK | Nokia（诺基亚）——通过其光网络业务，提供相干光系统和传输设备，提升大型数据中心之间及跨区域光纤链路的容量。
— $POET

$AMD 与Humain及$CSCO 组建合资企业，计划到2030年在沙特阿拉伯王国交付高达1 GW的AI基础设施，首期将部署100 MW。
该项目预计于2026年开始运营，第一阶段将部署100 MW，由Humain数据中心容量、$AMD Instinct MI450 GPU，以及$CSCO提供的关键基础设施解决方案支持。

$AMD 首席表示公司已准备好为向中国出口AI芯片支付15%税费

$AMD
Lisa Su认为，随着AI和代理型工作负载的发展，CPU市场将迎来强劲增长。
“现在有越来越多的工作在进行，而随着像代理型工作负载这样的应用出现，它们催生了更多通用CPU的需求。
因为如果你想想，比如说你有1,000个代理或者1,000个虚拟员工，他们需要操作某些数据集，也需要依赖某些计算能力。
而这就需要通用CPU。所以我们实际上认为，随着AI的使用真正催生出更多传统计算应用，未来四五年CPU市场将会大幅增长。”

$AMD
苏姿丰表示，在他们达成震撼行业的合作之前，已经与OpenAI合作了2年。

$AMD 苏姿丰被问及她是否认为人工智能存在泡沫：
“我们没有看到泡沫。
我们看到的是拥有雄厚资本的公司，这些公司在这个特殊的人工智能学习和能力发展的时刻，正在利用他们大量的资源。”