memeqi

浅聊一下今晚 $MU ，拙见，我自己复盘看。
从期权市场定价显示财报预计波动幅度12%+（对应市值变动已超过1500亿美元）
4个关键信号做多空：
1. 涨价&出货量（ASP+bit）
2. 下季度业绩指引（存储涨价的持续性）
3. SCA多年长协（周期变成长的论据，是要有确切的实际论据，不嘴炮-->最好披露比如英伟达谷歌的大额锁单去支撑高估值）
4. 资本开支（扩产是否加码HBM产线）
及格的共识：营收≥342亿、毛利率≥81.5%、EPS≥20美元【不适合做方向，震荡区间】
不及预期：营收低于335亿（中枢）、毛利率低于80.5%（体现价格韧性，本轮利润基本都是ASP暴涨导致的，DRAM环比涨58%+，NAND涨70%+）【继续跌超过10%+】
超预期线（多头）：营收≥360亿、毛利率≥82.5%、EPS≥21.5美元【那么高开至少5%+】
当然，如果同时满足【爆表业绩+激进Q4指引+SCA细节落地+HBM份额稳固+CAPEX克制】，高开10%不是事，毕竟某些激进机构已经上调目标价到接近1600美元...
不同结果也会影响A股，毕竟检验了AI信仰=3=
比如我自己持仓最久最大仓位的雅克科技，今天已经ATH再ATH，几天的10CM+今天韩股共振反测存储，可能也是倒推论。
（嘿嘿···毕竟雅克的子公司UP化学是美光HBM/DRAM/NAND核心供应商也是A股唯一同时进入美光、三星、

浅聊一下今晚 $MU ，拙见，我自己复盘看。
从期权市场定价显示财报预计波动幅度12% +（对应市值变动已超过1500亿美元）
4个关键信号做多空：
1. 涨价&出货量（ASP+bit）
2. 下季度业绩指引（存储涨价的持续性）
3. SCA多年长协（周期变成长的论据，是要有确切的实际论据，不嘴炮-->最好披露比如英伟达谷歌的大额锁单去支撑高估值）
4. 资本开支（扩产是否加码HBM产线）
及格的共识：营收≥342 亿、毛利率≥81.5%、EPS≥20 美元【不适合做方向，震荡区间】
不及预期：营收低于 335 亿（中枢）、毛利率低于 80.5%（体现价格韧性，本轮利润基本都是ASP暴涨导致的，DRAM环比涨58%+，NAND涨70%+）【继续跌超过10%+】
超预期线（多头）：营收≥360 亿、毛利率≥82.5%、EPS≥21.5 美元 【那么高开至少5%+】
当然，如果同时满足【爆表业绩 + 激进 Q4 指引 + SCA 细节落地 + HBM 份额稳固 + CAPEX 克制】，高开10%不是事，毕竟某些激进机构已经上调目标价到接近1600美元...
不同结果也会影响A股，毕竟检验了AI信仰=3=
比如我自己持仓最久最大仓位的雅克科技，今天已经ATH再ATH，几天的10CM+今天韩股共振反测存储，可能也是倒推论。
（嘿嘿···毕竟雅克的子公司UP化学是美光HBM/DRAM/NAN

烈焰狂飞爆辣 涨的头晕目眩 608-610看A股熊的那些人呢

我妈：以后我就买你卖掉的股票。

屏蔽身边所有跌了看熊 涨了看牛每天跟着盘面波动嗷嗷叫的所有人
A股年底至少碰4500 春节前冲击4700
涨完今年再给我扯别的

芯片通胀最终买单的确是所有人。
一开始都在预期AI会降低生活成本，实际上好像刚好相反啊。
AI让DRAM/HBM/NAND这些存储类的全部在重新定价。
一个长期降价的零件现在全员争夺。
定价和分配方式全部改变。
买卖方都按“阶级制”来算的话最后剩的是啥？
上游拿到定价权，下游去承担对应的毛利压力
推高全产业链成本=变相拉高全社会物价=拖累各国降息、经济？
不知道了，感受是这么个感受，瞎思考的。
该炒股还是得炒，死了算。

即便放量，3-5年仍然会是
GPU > 存储 > MLCC

真不敢想美股回调全球经济会如何

有什么理由 必须要我放手
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谁要 我们的心 遥远得像 太阳与地球
怎会 走到最后 你爱着我 却不属于我
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人总要狠狠痛过 才懂我要什么
舍不得 你不再快乐
OK
币圈人都自诩情圣，真给我笑死

去年7月到现在，港美A就几把港股亏钱，谁买谁知道，泡泡玛特都救不了我