سولانا، هيديرا و لايتكوين ETF شهدت في يوم إدراجها الأول حجم 6500 مليون دولار

ظهرت صناديق الاستثمار المتداولة Solana وHedera وLitecoin لأول مرة يوم الثلاثاء في وول ستريت، مع حجم تداول بلغ 65 مليون دولار. أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة Litecoin وHedera HBAR من Canary Capital من بين أول الصناديق الأمريكية التي تتبع أسعار العملات الفورية للـ Litecoin وHBAR، وبدأت التداول مع صندوق Bitwise Solana Staking.

Solana ETF يتصدر المشهد، أول ساعة من التداول تجاوزت العشرة ملايين

! صناديق الاستثمار المتداولة في Solana و Hedera و Litecoin مدرجة

（المصدر: بلومبرغ）

عرض صندوق Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) طلبًا ساحقًا في يومه الأول من التداول. وفقًا لتغريدة محلل ETF البارز في بلومبرغ إريك بالكوناس على X، بلغ حجم تداول BSOL في الساعة الأولى فقط بعد بدء التداول 10 ملايين دولار، متجاوزًا بكثير 4 ملايين دولار لـ Hedera و 400 ألف دولار لـ Litecoin. وباحتساب اليوم بالكامل، أصبح حجم تداول BSOL البالغ 56 مليون دولار هو أعلى سجل للتداول في اليوم الأول بين جميع صناديق ETF هذا العام.

“من المدهش أنه تم إطلاق هذا المشروع بتمويل أولي قدره 220 مليون دولار. كان من الممكن أن يتم استثمار التمويل الأولي في اليوم الأول، مما يحقق في النهاية عائدات تبلغ حوالي 280 مليون دولار، حتى أعلى من السعر الأولي لإصدار ETF الفوري للإيثيريوم. على أي حال، كانت هذه بداية قوية،” قال بالتشوناس. يظهر هذا الأداء أن المستثمرين المؤسسيين مهتمون بـ Solana أكثر من غيرها من العملات البديلة.

تتمثل خصوصية BSOL في أنه أول ETP أمريكي يستثمر 100% بشكل مباشر في SOL ويضمه إلى آلية الرهان. وفقًا لشركة Bitwise، يهدف الصندوق إلى دمج 100% من حيازاته من SOL في آلية الرهان الداخلية، مما يعني أن المستثمرين يمكنهم الحصول على عائدات من ارتفاع أسعار SOL فضلاً عن الاستمتاع بإيرادات سلبية ناتجة عن مكافآت الرهان. يوفر هذا التصميم للمستثمرين التقليديين وسيلة متوافقة ومريحة للمشاركة في نظام Solana البيئي، دون الحاجة لإدارة المحفظة بأنفسهم أو فهم آليات الرهان المعقدة.

يعكس الأداء القوي لـ Solana هيمنتها في مجالات DeFi وNFT وعملة الميم. على الرغم من انخفاض سعر SOL بنسبة 2.4% في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلا أن رد فعل السوق الحماسي تجاه ETF الخاص بـ Solana يُظهر أن المستثمرين متفائلون بشأن آفاقها على المدى الطويل. إن الإنتاجية العالية لـ Solana (نظرًا لنظرية 65000 معاملة في الثانية) والرسوم المنخفضة تجعلها منافسًا رئيسيًا لإيثيريوم، في حين أن إضافة عوائد التخزين قد زادت من جاذبية BSOL.

Hedera و Litecoin ETF يفتحان آفاق جديدة لاستثمار عملات بديلة

أطلقت Canary Capital منتجين ETF مما فتح قناة الامتثال للمستثمرين للدخول إلى نظامي Hedera وLitecoin البيئي. ETF Canary Litecoin (LTCC) هو أول ETP أمريكي يستثمر مباشرة بنسبة 100% في عملة Litecoin، حيث بلغ حجم التداول في يومه الأول 400,000 دولار. تعتبر Litecoin واحدة من أولى العملات التي تم تفرعها من Bitcoin، وقد حافظت على استقرارها منذ إطلاقها في عام 2011، و تشتهر بتأكيدات المعاملات السريعة والرسوم المنخفضة.

بلغ حجم التداول في اليوم الأول لصندوق Canary Hedera HBAR ETF (HBR) 400 مليون دولار، وهو عشرة أضعاف LTCC. HBAR هو العملة الأصلية لـ Hedera، وهي شبكة عامة لامركزية تستخدم خوارزمية توافق Hashgraph لتسهيل المعاملات السريعة والآمنة. وفقًا لبيانات سعر HBAR من The Block، ارتفع سعر هذه العملة بنسبة 11% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت الزيادة نحو 30%. تُظهر هذه الاستجابة السعرية الحادة تأثير إدراج ETF كعامل محفز على سعر العملة.

في الوقت نفسه، انخفض سعر Litecoin بنحو 2.6%، مما يشكل تباينًا مع مستوى الحماس في السوق تجاه كل منهما. قد يكون هذا الاختلاف ناتجًا عن الابتكار التكنولوجي لـ Hedera وموقعها النسبي الجديد في السوق، بينما يعتبر Litecoin عملة مشفرة قديمة لها تاريخ طويل في اكتشاف الأسعار. تدعي تقنية Hashgraph الخاصة بـ Hedera أنها أسرع وأكثر أمانًا وعدلاً من blockchain التقليدي، وقد يكون هذا الاختلاف التكنولوجي هو العامل الرئيسي الذي يجذب المستثمرين.

مقارنة أداء اليوم الأول لثلاثة صناديق ETF:

BSOL (Solana): 5600 مليون دولار حجم, 2.2 مليار دولار تمويل بذور, 100% عائدات المراهنة

HBR (Hedera): 400 مليون دولار حجم، سعر العملة ارتفع 11%، ابتكار تقنية Hashgraph

LTCC (Litecoin): 40,000 دولار حجم, عملة فورك قديمة, تعمل بثبات منذ 14 سنة

155 طلبات في قائمة الانتظار، موجة صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة في وول ستريت قادمة

حتى 20 أكتوبر، كان هناك أكثر من 155 طلباً للحصول على ETP قائم على العملات المشفرة، تغطي 35 نوعاً مختلفاً من الأصول الرقمية. ومن بين هذه الطلبات، كانت الطلبات القائمة على SOL و BTC هي الأكثر، حيث كان هناك 23 طلباً لكل منهما، تلتها XRP والإيثريوم. “في الأشهر الـ 12 المقبلة، من المحتمل أن يظهر أكثر من 200 من هذه ETP. إنها حقاً موجة من الهجوم السريع،” قال بالكوناس.

تعود جزء من هذه الطفرة في الطلبات إلى الإرشادات الجديدة التي أصدرتها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بعد إغلاق الحكومة. قالت اللجنة إنه يمكن للشركات الآن تقديم مستندات S-1 للتسجيل دون الحاجة إلى “تعديلات مؤجلة”. عادةً ما تمنع التعديلات المؤجلة الإصدار من أن يصبح ساري المفعول تلقائيًا بعد 20 يومًا. وفقًا للعملية الجديدة، يجب أن تكون مستندات S-1 هي المستندات النهائية، وأي تغييرات ستعيد بدء العد التنازلي لمدة 20 يومًا. يجب على الشركات أيضًا تقديم نموذج 8-A. وقد سهلت هذه العملية بشكل كبير تسريع إدراج ETFs.

تبدأ عملة ETF المشفرة الفورية في الهبوط لأول مرة في وول ستريت في يناير 2024، عندما ظهرت صناديق البيتكوين لأول مرة، تليها صناديق الإيثيريوم التي ظهرت لأول مرة في يوليو. بلغ إجمالي الأصول المدارة لهذه العملات 175 مليار دولار، مما يدل على أن قبول المستثمرين المؤسسات للعملات المشفرة يتزايد بسرعة. بالمقارنة، بلغت إجمالي حجم التداول في اليوم الأول لصناديق ETF الأمريكية التي تقدم تعرضًا فوريًا لكل من XRP و Dogecoin 55 مليون دولار الشهر الماضي، بينما تجاوز حجم التداول في اليوم الأول لتسعة صناديق ETF الفورية للإيثيريوم 1 مليار دولار العام الماضي.

وصل حجم التداول في اليوم الأول لصناديق الاستثمار المتداولة في Solana وHedera وLitecoin إلى 65 مليون دولار، مما يقع في منتصف هذا النطاق، مما يدل على أن السوق مهتم بصناديق الاستثمار المتداولة للعملات البديلة، رغم أنه ليس بمثل اهتمامه ببيتكوين وإيثريوم، لكنه لا يزال ملحوظًا. مع الموافقة على المزيد من صناديق الاستثمار المتداولة للعملات البديلة، سيكون لدى المستثمرين خيارات أكثر تنوعًا لتوزيع محفظة استثماراتهم في العملات المشفرة، دون الحاجة إلى الاحتفاظ وإدارة الأصول الرقمية مباشرة.

عصر عملات البيتكوين ETF يبدأ رسمياً

إن الإدراج الناجح لثلاثة ETFs يمثل بداية رسمية لعصر ETFs العملات البديلة. أثبت ETF سولانا بحجم تداول قدره 56 مليون دولار في يومه الأول الطلب الكبير في السوق على البلوكشين عالي الأداء، بينما يُظهر حجم تداول ETF هيديرا البالغ 4 مليون دولار وزيادة سعر العملة بنسبة 11% جاذبية التكنولوجيا المبتكرة، وعلى الرغم من حجم تداول ETF لايتكوين الصغير، إلا أنه يوفر قناة استثمار متوافقة للعملات المشفرة التقليدية.

تؤثر هذه الموجة من ETFs بشكل عميق على سوق العملات المشفرة. أولاً، إنها توفر أدوات استثمارية مريحة للجهات الاستثمارية المؤسسية والمستثمرين التقليديين دون الحاجة إلى مواجهة إدارة المحفظة أو حفظ المفاتيح الخاصة أو مخاطر البورصة وغيرها من الحواجز التقنية. ثانياً، يعزز إطلاق ETFs من الامتثال للعملات المشفرة وقبولها في التيار الرئيسي، مما يساعد على جذب المزيد من المستثمرين المحافظين إلى السوق. ثالثاً، توفر أنشطة تداول ETFs سيولة إضافية ودعماً للأسعار للعملة الأساسية.

مع انتظار الموافقة على 155 طلب ETP ، يمكن للمستثمرين توقع رؤية المزيد من عملات ETF البديلة في الأشهر المقبلة. ستغطي هذه الصناديق مجالات فرعية متنوعة مثل DeFi و Layer-1 blockchain وعملات الخصوصية وعملات meme ، مما يوفر للمستثمرين خيارات استثمار في العملات المشفرة لم يسبق لها مثيل.