DanielRomero

La diferencia de precio entre ChatGPT y Claude es absurda
ChatGPT te permite obtener prácticamente todos los tokens que quieras con la suscripción estándar, mientras que para el mismo trabajo en Claude, necesitas gastar miles
Me pregunto por qué la diferencia es tan grande
¿Poder de fijación de precios?
¿No hay suficiente capacidad de cómputo, por lo que prefieren apretar a los usuarios?
De todos modos, tiene todo el sentido del mundo que el consumidor promedio prefiera elegir ChatGPT, lo que ayuda a explicar por qué es mucho más popular

$NVDA Jonathan Ross dice que la memoria es actualmente el mayor cuello de botella de la IA, pero los cuellos de botella no son permanentes.
“Cada vez que un cuello de botella se vuelve lo suficientemente grande, la gente lo resuelve.”
Su advertencia es que la memoria puede seguir siendo extremadamente valiosa mientras esté limitada, pero si se vuelve demasiado cara o escasa, se convierte en el problema que los ingenieros se ven obligados a atacar.
Si la memoria se convierte en un cuello de botella demasiado grande, la industria comenzará a buscar formas de reducir su dependencia de ella.

Jonathan Ross de Groq ha tenido una transformación increíble

¿Recuerdas cuando algunas personas decían que las empresas de centros de datos eran REITs glorificados?
Lo hago.

Morgan Stanley Investigación de Semiconductores en Gran China publicó un nuevo informe el 8 de mayo de 2026.
-> Los racks y servidores siguen siendo el principal impulsor del CAPEX, representando alrededor del 58-63% del costo total del centro de datos de 1 GW, excluyendo HBM y CPU.
-> Para ASICs personalizados, los racks y servidores son mucho menores, alrededor del 39% del costo total. Esa es la razón más clara por la que los hyperscalers siguen impulsando el silicio interno.
-> Morgan Stanley estima que un centro de datos con GPU de NVIDIA de 1 GW cuesta:
Vera Rubin: ~$NVDA
GB300

Leopold perdió su aura
Esa es mi opinión honesta
Se volvió pro-Irán y cargó en semi puts antes de una de las mayores rallys de la historia
Salió de su gran posición $INTC call a $44 antes del rally de más de $100
- > Vendió $HUT antes de que subiera un 105%
- > Vendió $COHR antes de que subiera un 52%
- > Vendió $CIFR antes de que subiera un 49%
- > Vendió $TSEM antes de que subiera un 41%
- > Vendió $LITE antes de que subiera un 35%
- > Redujo un 40% de $BE antes de que subiera un 90%
- > Redujo $CORZ antes de que subiera un 59%
- > Redujo $SEI antes de que subie

La huelga de trabajadores de Samsung ha sido declarada ilegal
Malas noticias para $MU y SK Hynix, buenas noticias para Samsung
Sin embargo, no es lo mejor para la moral de los trabajadores
Un tribunal surcoreano emitió una orden judicial parcial que bloquea a la unión laboral de Samsung de proceder con una huelga de 18 días que estaba programada para comenzar el 21 de mayo
La unión había exigido una bonificación equivalente al 15% de las ganancias operativas anuales de Samsung, aproximadamente 30 mil millones de dólares
Según KB Securities, si solo el 30-40% de los miembros de la un

La cadena de suministro de sustratos de vidrio todavía se siente en gran medida por descubrir
Es realmente una posible futura congestión, y aunque las acciones más llamativas ya son bien conocidas, hay que buscar más en las etapas iniciales para encontrar las verdaderas oportunidades

¿Cuál es tu IA/semi favorito bajo $10B MC que aún no ha explotado?

Esta persona no tenía lo del ex-RISC-V FDN y científico investigador hasta hace como dos semanas
Hace solo un par de años, estaba haciendo análisis técnico pésimo sobre empresas de vehículos eléctricos que quebraron (ahora eliminadas)
Es completamente inventado

Solo una advertencia
Con la excusa de "cuellos de botella", estoy empezando a ver empresas terribles, casi en bancarrota, con bajos flotantes siendo infladas
Estos posts aún reciben más de 10k vistas, incluso desde cuentas pequeñas, solo porque se menciona "cuello de botella", "nanocap" o "$30M capitalización de mercado"
Muchas de estas infladas terminarán mal. La IA es un superciclo, pero también puede arrastrar a shitcos dependiendo de lo prometedoras que sean las desarrollos tecnológicos actuales
Elige bien, porque solo cuando la marea se retira descubres quién ha estado nadando des

H200 alcanzó $6.40/hora, un aumento del 29% durante la noche, y ahora está por encima de B200
La escasez de GPU está empeorando
Gran victoria para neoclouds que ya han comprado GPUs
Fuente: Ornn

Los precios de la memoria ya están destruyendo la demanda en el comercio minorista
$MU
Ahora la pregunta es, ¿causarán eventualmente también la destrucción de la demanda para la IA?
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Una encuesta publicada por Tom’s Hardware el 16 de mayo encontró que el 60% de los jugadores de PC no planean construir una nueva PC en los próximos dos años, citando el costo punitorio de los componentes como la principal razón
La encuesta capturó el ánimo de una comunidad de entusiastas que observa cómo kits de memoria DDR5 de 32GB, antes disponibles por menos de $100, se venden por $360 o más

Problemas en Samsung $SSNLF
La compañía supuestamente está tomando medidas preventivas antes de una huelga importante prevista para el 21 de mayo
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Samsung ha comenzado procedimientos de enfriamiento desde el 14 de mayo, mientras también cambia su mezcla de productos hacia memorias de mayor valor, principalmente HBM y DRAM avanzado
Aproximadamente 15,000 pods de almacenamiento de obleas fueron retirados de los sistemas logísticos en las líneas de DRAM de Samsung en Pyeongtaek, mostrando que el flujo de producción ya está siendo ajustado
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Clientes importantes

$IONQ y $QNT probablemente sean todo lo que necesitas para obtener exposición pura a la computación cuántica
Demasiado pronto para mi gusto, pero estos dos ofrecen exposición a los principales sistemas de iones atrapados, además de la fabricación