Gate Finance décentralisée quotidien (10 octobre 30 ) : HumidiFi lancement de Jupiter DTF ; MegaETH vente publique de plus de 1 milliard de dollars

Le 30 octobre, le marché de la Finance décentralisée a montré une certaine robustesse face aux politiques macroéconomiques et à la fluctuation du marché. Le TVL total a légèrement diminué à 153,164 milliards de dollars, et le volume des transactions DEX a atteint 17,51 milliards de dollars. L'écosystème Solana continue de briller, avec Meteora et HumidiFi maintenant une forte activité. Plusieurs progrès de projets montrent que les protocoles DeFi s'accélèrent vers une institutionnalisation et une structuration des produits. Les analystes estiment que le pullback du marché est un ajustement à court terme, tandis que la tendance de reprise structurelle à long terme reste inchangée.

Aperçu du marché de la Finance décentralisée

(source : DeFiLlama)

TVL DeFi sur l'ensemble du réseau : aujourd'hui (30 octobre), après l'annonce de la Réserve fédérale d'une baisse de taux de 25 points de base et les commentaires hawkish de Powell, le BTC a brièvement chuté en dessous de 108 000 dollars, se situant actuellement au-dessus de 110 000 dollars, tandis que l'ETH est aux alentours de 3900 dollars ; le TVL DeFi sur l'ensemble du réseau est actuellement de 153,164 milliards de dollars, en baisse de 0,17 % sur 24H.

Volume de trading DEX sur 24 heures : environ 17,51 milliards de dollars, les trois premiers sont : Uniswap (4,848 milliards de dollars), PancakeSwap (2,802 milliards de dollars), Meteora (1,64 milliard de dollars).

Protocoles populaires et performances sur la chaîne

En termes de TVL, les données des dix premiers protocoles de Finance décentralisée sont les suivantes :

(Source : Finance décentralisée)

Parmi ceux-ci, les données des protocoles les mieux classés sont les suivantes :

Aave : TVL d'environ 38,843 milliards de dollars, baisse sur 24 heures de 1,22 % ;

Lido : TVL d'environ 33,838 milliards de dollars, fluctuation sur 24 heures de 1,97 % ;

EigenLayer : TVL d'environ 16,372 milliards de dollars, baisse de 2,64 % sur 24 heures ;

Spark : TVL d'environ 100,43 milliards de dollars, fluctuation sur 24 heures de -0,36 %

ether.fi : TVL d'environ 9,773 millions de dollars, baisse de 2,66 % en 24 heures

Ethena : TVL d'environ 9,77 milliards de dollars, baisse de 1,28 % en 24 heures.

De plus, les dix projets ayant les frais de protocole les plus élevés au cours des 24 dernières heures sont les suivants :

(source : DeFiLlama)

Parmi eux, les frais de protocole Uniswap au cours des 24 dernières heures ont atteint 6,81 millions de dollars, juste derrière Tether (23,36 millions de dollars) et Circle (7,93 millions de dollars), se classant troisième ; les frais de protocole Hyperliquid au cours des 24 dernières heures ont atteint 4,26 millions de dollars, se classant quatrième ; Jupiter se classe cinquième avec 3,99 millions de dollars.

Synthèse des nouvelles du projet

1. La plateforme de trading de contrats à terme perpétuels sur la chaîne Solana, Pacifica, a annoncé aujourd'hui avoir terminé la première phase de la mise à niveau de son moteur de shard. Cette mise à jour a de nouveau optimisé certaines expériences de trading. Le volume total des transactions de la plateforme a déjà dépassé 38 milliards de dollars, avec un volume hebdomadaire dépassant 5 milliards de dollars, et le nombre d'utilisateurs actifs atteint 27 000. De plus, la plateforme a multiplié par 20 le solde de points de tous les utilisateurs, et débutera le 30 octobre la distribution régulière de 10 millions de points par semaine.

2、Les données de DefiLlama montrent que le TVL de SUSDE (Ethena USDe) est actuellement de 5,098 milliards de dollars, avec un rendement annuel (APY) atteignant 4,41 %, et une période de déblocage de 7 jours. Le TVL de SUSDS (Sky Lending) est de 3,199 milliards de dollars, avec un rendement annuel de 4,5 %. Le TVL de Syrup USDC de Maple Finance est de 2,861 milliards de dollars, avec un rendement annuel de 7,19 %. Le TVL de ZEROBASE est actuellement de 370 millions de dollars, avec un rendement annuel des stablecoins (APY) atteignant 12 %, et une période de déblocage de 7 jours.

3, les données officielles montrent que la vente publique de MegaETH a actuellement levé 1,001 millions de dollars (demande de soumission, limite réelle de 50 millions de dollars), avec un taux de sursouscription de 20 fois, la vente publique est sur le point de se terminer.

De plus, le réseau Megaeth intégrera l'infrastructure DeFi de niveau institutionnel Benchmark. Birch Hill a acquis Unit Zero Labs et a créé Birch Hill Labs pour promouvoir la gestion des risques et le développement de protocoles dans le domaine de la Finance décentralisée. Le nouveau produit Benchmark sera bientôt lancé sur le réseau Megaeth, dirigé par une équipe composée d'anciens cadres de Goldman Sachs et de 10T holdings.

4、Monad a déclaré sur les plateformes sociales, « Cette distribution gratuite n'a pas de restriction de verrouillage. »

5. La vente aux enchères publique de River Pts lancée par River le 29 octobre le soir s'est entièrement vendue en seulement 2,5 heures alors que le temps de vente initial était de 48 heures. Un total de 50 millions de River Pts a attiré 2908 BNB (environ 3,2 millions de dollars) en souscription, le prix de vente final étant de 0,0000447 BNB/unité (environ 0,048 dollar). Tous les participants seront réglés au prix de vente minimum, et la partie excédentaire sera automatiquement remboursée. À partir du 31 octobre à 14h00 (UTC+0), il sera possible de récupérer les River Pts et le remboursement de BNB sur le site web.

À la fin de l'enchère, le prix de River Pts sur le DEX a augmenté de 40 % (passant de 0,034 USD à 0,048 USD), avec un volume de transactions à court terme dépassant 2,2 millions de dollars ; dans le même temps, le prix du jeton RIVER a également grimpé à 8,3 USD, la chaleur du marché continuant d'augmenter.

6, Jupiter a déclaré que son premier projet ICO sur la plateforme DTF sera HumidiFi. Contrairement aux DEX, HumidiFi n'utilise pas de pool de fonds public ouvert. Au lieu de cela, il utilise une liquidité privée fournie par des teneurs de marché ou des entités internes. Les ordres sont acheminés via des agrégateurs, réduisant les retards et augmentant l'efficacité. Ce système permet d'assurer une exécution plus rapide et plus efficace.

La plateforme de trading de dark pool HumidiFi est devenue la plus grande plateforme de trading sur la chaîne Solana, ayant traité un volume de transactions record de 34 milliards de dollars au cours du dernier mois. La plateforme de trading de dark pool (également connue sous le nom de teneur de marché automatique de dark pool ou teneur de marché propriétaire) est un type de plateforme de trading sur la blockchain Solana, qui opère en arrière-plan, n'ayant généralement pas de site Web officiel et ne permettant pas aux utilisateurs de fournir de la liquidité pour gagner des frais d'échange. Ces types de plateformes dépendent souvent entièrement de la liquidité fournie par leurs créateurs (généralement anonymes) et n'acceptent que les transactions acheminées par des agrégateurs de trading tels que Jupiter.

7, le projet de cryptomonnaie de la famille Trump WLFI a annoncé sur la plateforme X que Mack McCain a officiellement rejoint World Liberty Financial en tant que conseiller juridique principal.

McCain a précédemment travaillé chez Robinhood en tant que chef de cabinet et vice-conseiller juridique chargé des affaires réglementaires, dirigeant l'élaboration de la stratégie juridique pour les affaires de courtage international, l'intelligence artificielle et les projets de conseil. Il a été conseiller juridique chez Arta Finance et a occupé des postes de responsable juridique senior chez Charles Schwab et Scottrade, avec plus de dix ans d'expérience à aider les institutions financières à naviguer dans des environnements réglementaires complexes.

8, le protocole de staking liquide Celestia MilkyWay a annoncé que la troisième phase de l'airdrop Massdrop est ouverte aux réclamations. Massdrop couvre 100 millions de MILK (10,00 % de l'approvisionnement total) : distribué aux premiers utilisateurs, y compris les détenteurs de mPoint, les détenteurs de NFT Moolitia et les testeurs de milkINIT, libéré en quatre phases.

9. Selon Bloomberg, l'ancien président de FTX US, Brett Harrison, prévoit de lancer une plateforme de trading Perp DEX destinée aux actions et aux devises. Sa startup de logiciels Architect Financial Technologies prévoit de fournir un accès à de tels contrats pour les devises, les taux d'intérêt, les actions individuelles, les indices boursiers, les métaux, l'énergie et d'autres matières premières. Elle a déjà obtenu l'approbation de l'Autorité monétaire des Bermudes pour exploiter sa nouvelle plateforme de trading à travers une entité réglementée.

10, Le DEX Bulk de l'écosystème Solana annonce une collaboration avec le protocole Sanctum pour lancer le jeton de staking liquide BulkSOL.

11. La liquidité du Bitcoin et le projet de stablecoin natif Yala ont officiellement annoncé que les responsables de l'exploitation de la vulnérabilité de la plateforme survenue le 14 septembre ont été arrêtés avec succès par les autorités de Bangkok, en Thaïlande. La majeure partie des fonds volés a été récupérée avec succès et toutes les demandes d'indemnisation des utilisateurs ont été résolues. Le 14 septembre, Yala a subi une attaque, le stablecoin YU de Yala n'a pas pu être racheté par les canaux officiels et a connu un décrochage sévère.

12, Metis a annoncé le lancement d'une stratégie de mise à niveau intégrée de l'écosystème, intégrant la couche de règlement Andromeda, la couche de calcul haute performance Hyperion, la couche d'application AI LazAI, la couche de preuve à connaissance nulle ZKM et la couche d'exploration Bitcoin L2 GOAT dans une architecture unifiée, favorisant le développement collaboratif entre les écosystèmes, marquant ainsi le passage de la phase de construction en couches à un nouveau cycle d'interaction écologique.

Selon la proposition de gouvernance officielle, Metis optimisera son modèle économique de tokens grâce à trois mécanismes clés :

• Établir METIS comme le token Gas natif du réseau LazAI, toutes les inférences AI et les calculs en chaîne consommeront METIS ;
• Réduction du taux de récompense de minage du séquenceur décentralisé (DSeq) à 15%, améliorant la durabilité économique ;
• Établir un fonds de réserve de croissance écologique (EAGR) représentant 20 % de l'offre totale, destiné à incitations pour les validateurs, soutien à la liquidité et construction collaborative inter-couches.

La proposition n'a pas changé le plafond total des jetons, EAGR sera libéré par étapes selon les besoins, et la mise en œuvre globale se fera environ quatre semaines après l'approbation par vote de la communauté. Cet ajustement vise à renforcer la base de valeur à long terme de METIS sans augmenter l'émission de jetons, en améliorant l'utilité et en optimisant le mécanisme de distribution. Le vote de la communauté débutera le 30 octobre à 1h00 (heure de Pékin) sur la plateforme Snapshot et se terminera le 3 novembre. Metis invite tous les membres de la communauté mondiale à participer à cette évolution de l'écosystème, et les modalités de participation seront annoncées prochainement.

Vue d'ensemble des principaux projets DeFi des grands écosystèmes

Le volume des transactions sur le DEX de Solana au cours des 24 dernières heures est en tête, atteignant environ 4,98 milliards de dollars, les trois premiers projets étant :

Meteora (1,639 millions de dollars), Orca (918,77 millions de dollars), HumidiFi (918 millions de dollars) ;

Le DEX Ethereum occupe la deuxième place en termes de volume de transactions sur 24 heures, avec environ 3,787 milliards de dollars, les trois premiers projets étant :

Uniswap (24,26 milliards de dollars), Fluid (607,38 millions de dollars), Curve Finance (295,38 millions de dollars) ;

Le DEX de la chaîne BNB est classé troisième en termes de volume de transactions sur 24 heures, avec environ 30,06 milliards de dollars, les trois projets en tête étant :

PancakeSwap (22,47 milliards de dollars), Uniswap (686,36 millions de dollars), four.meme (55,82 millions de dollars).

Données de marché des tokens de la section Gate DeFi

Selon les données de la page de marché de Gate, la performance des prix des dix premiers jetons du secteur de la Finance décentralisée est la suivante :

(Source : marché des tendances Gate DeFi)

Au 30 octobre, à l'heure de la rédaction, le marché des cryptomonnaies est globalement en baisse, les jetons du secteur DeFi enregistrent plus de baisses que de hausses, plus précisément :

UNI est actuellement à 6,03 dollars, avec une baisse de 4,43 % sur 24 heures ;

AAVE est actuellement à 225,59 dollars, avec une baisse de 0,78 % sur 24 heures ;

WLFI est actuellement à 0,1403 USD, avec une baisse de 5,01 % sur 24 heures ;

MORPHO est temporairement à 1,98 USD, avec une augmentation de 0,38 % sur 24 heures ;

INJ est actuellement à 8,27 dollars, avec une baisse de 2,08 % sur 24 heures ;

MYX est actuellement à 2,3 dollars, avec une baisse de 11,05 % sur 24 heures ;

CRV est actuellement à 0,5263 dollars, avec une baisse de 0,86 % sur 24 heures ;

SYRUP est actuellement à 0,427 USD, avec une augmentation de 11,39 % sur 24 heures ;

FF est actuellement à 0,1454 USD, avec une augmentation de 1,98 % sur 24 heures.

Interprétation des tendances du marché

Retour à l'état stable sous des perturbations macroéconomiques, le TVL reste dans une plage élevée Après une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base par la Réserve fédérale et les déclarations hawkish de Powell, le marché des cryptomonnaies a été sous pression à court terme, le BTC étant tombé en dessous de 108 000 dollars avant de revenir au-dessus de 110 000 dollars, tandis que l'ETH se situe autour de 3900 dollars. En raison de cela, le TVL DeFi de l'ensemble du réseau a légèrement diminué à 153,164 milliards de dollars (baisse de 0,17 % sur 24 heures), mais reste globalement à un niveau élevé. Les fonds n'ont pas significativement quitté le marché, montrant que la base de liquidité du marché reste solide.

Le volume des transactions DEX reste légèrement en baisse, la chaîne Solana continue de dominer Le volume des transactions DEX sur l'ensemble du réseau au cours des 24 dernières heures est d'environ 17,51 milliards de dollars, en légère baisse par rapport à la période précédente. Structurellement, l'écosystème Solana reste un point fort, avec Meteora, Orca et HumidiFi occupant les trois premières places, pour un volume total de transactions dépassant 3,4 milliards de dollars. Dans l'écosystème Ethereum, Uniswap se classe premier avec un volume de transactions de 4,848 milliards de dollars, représentant près d'un tiers du marché DEX global, avec un effet de concentration de la liquidité évident.

La structure des revenus du protocole est robuste, les principaux projets maintiennent une forte activité Les frais de protocole d'Uniswap au cours des 24 dernières heures ont atteint 6,81 millions de dollars, juste derrière Tether (23,36 millions de dollars) et Circle (7,93 millions de dollars), se maintenant dans le top 3 des revenus DeFi. Hyperliquid et Jupiter suivent de près, enregistrant respectivement 4,26 millions de dollars et 3,99 millions de dollars. Le fonctionnement à haute fréquence des protocoles DeFi majeurs montre que la demande de transactions reste active, et l'écosystème global conserve des caractéristiques de “faible fluctuation et haute utilisation”.

Les dynamiques des projets se multiplient, avec une parallélisation entre institutionnalisation et innovation Plusieurs nouvelles indiquent que la Finance décentralisée (DeFi) est en train d'atteindre une phase plus mature. Pacifica a complété la mise à niveau par fractionnement du moteur et a considérablement augmenté les incitations pour les utilisateurs ; les protocoles comme Spark, Ethena et Maple renforcent la structure des rendements ; MegaETH a été sursouscrit 20 fois, l'introduction de Benchmark et Birch Hill renforce davantage la confiance institutionnelle ; tandis que les mises à niveau stratégiques de projets comme WLFI et Metis soulignent la tendance à la fusion profonde entre la Finance décentralisée (DeFi) et la finance traditionnelle.

point de vue des analystes

Les fluctuations à court terme du marché sont un retour normal, la structure de financement est solide Les analystes indiquent que la légère baisse du TVL lors de ce cycle provient principalement des perturbations des politiques macroéconomiques et du retour des bénéfices à court terme, et non d'une sortie de fonds structurelle. Le taux d'utilisation élevé des protocoles majeurs et des revenus stables montrent que l'activité du marché reste saine, et il est prévu qu'une fois le BTC stabilisé, les fonds reviendront vers des projets DeFi de haute qualité.

L'écosystème Solana devient un nouveau moteur de croissance Les DEX sur la chaîne Solana continuent de dominer le volume, montrant des avantages en termes de mise en relation efficace et d'activité des utilisateurs. Le volume élevé de transactions de Meteora et HumidiFi indique que Solana a déjà développé une compétitivité à grande échelle dans le domaine de l'innovation de liquidité, ce qui pourrait en faire le point de départ de la prochaine vague de Finance décentralisée.

La tendance à l'institutionnalisation s'accélère, la Finance décentralisée évolue vers une infrastructure financière De la sursouscription de la vente publique de MegaETH à la stratégie de Birch Hill, en passant par la mise à niveau intégrée de l'écosystème de Metis, les analystes estiment que la Finance décentralisée a progressivement évolué d'une phase de “finance expérimentale” à celle d'une “infrastructure financière conforme”, les fonds institutionnels devenant le moteur de l'avenir.

L'optimisation du modèle de rendement en tant que dimension de concurrence clé Les projets Ethena, SUSDE, Maple et ZEROBASE affichent des performances de rendement stables, avec des cycles de déblocage et des conceptions d'APY clairement différenciées. Les analystes estiment que l'avenir de la finance décentralisée se concentrera sur la qualité et la durabilité des rendements, plutôt que sur de simples rendements annuels élevés.

Conclusion

Dans l'ensemble, le 30 octobre, le marché de la Finance décentralisée a montré une résilience solide pendant la période d'ajustement macroéconomique. Bien que le TVL et le volume aient connu un léger pullback, les flux de capitaux structurels restent sains. Les performances actives de projets tels que Solana, MegaETH et Metis préfigurent une transition du marché de la Finance décentralisée de la “compétition de liquidité” vers la “synergie écologique”. À moyen et long terme, l'institutionnalisation et l'optimisation des rendements continueront d'être les deux moteurs de croissance clés de l'écosystème DeFi.