伯克希爾哈撒韋成爲你今天可以掃完的最佳金融股票之一的主要原因

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關鍵點

  • 伯克希爾哈撒韋,全球最大的投資集團,將在今年年底面臨重大變化
  • 沃倫·巴菲特將辭去CEO職務
  • 該公司似乎擁有一個穩健的繼任計劃和巨額現金儲備,這可能會推動一個新的增長週期

沃倫·巴菲特於1965年5月收購了對伯克希爾·哈撒韋的控股權。利用這家公司作爲他投資的基礎,巴菲特成功創造了金融界最令人印象深刻的成功故事之一。

在95歲時,巴菲特將在今年年底退休。毫無疑問,他贏得了作爲歷史上最優秀投資者之一的地位。盡管領導層即將發生重大變化,但有充分理由將伯克希爾視爲當前金融行業最佳股票之一。

伯克希爾擁有令人印象深刻的資源

在2026年初,格雷格·阿貝爾(將接替沃倫·巴菲特,成爲伯克希爾哈撒韋能源公司的現任首席執行官和非保險業務的副主席)。此外,投資組合經理特德·韋施勒和托德·科姆斯將繼續爲公司挑選股票。

雖然巴菲特將遠離首席執行官的角色,但他將繼續擔任董事會主席。因此,盡管他最傑出的領導者將承擔一個較少活躍的角色,但仍然有一個穩健的繼任計劃和一個稱職的管理團隊。

今年,伯克希爾的收益率爲10.1%,略低於標準普爾500指數的10.6%。與此同時,納斯達克綜合指數的收益率爲12.4%。這種低於平均水平的表現部分歸因於公司在當前市場條件下採取的防御性立場。

盡管科技和金融公司今年普遍超越市場,伯克希爾卻減少了對這些類別的投資以積累現金。根據其最新的公開披露,伯克希爾持有大約$344 億現金及現金等價物。這一巨額儲備及其經驗豐富的領導團隊使其成爲當前市場上一個明智的防御性選擇。

我認爲這種保守策略可能會受到一些更激進投資者的批評,但考慮到地緣政治的不穩定性和最近的貿易緊張局勢,也許巴菲特看到了其他人沒有看到的東西。他們是否在爲價格下跌時的大規模收購做準備?

事實是,在如此巨額的現金可用和一個經過驗證的決策團隊的情況下,伯克希爾在動蕩時期依然是一支強大的力量,盡管我個人擔心他們在沒有巴菲特掌舵的情況下如何處理過渡。

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