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Nomura Securities aumenta preço-alvo de nove semicondutores, 2028 se torna novo pico do ciclo de IA

DeepFlowTech
A DeepFlow TechFlow informa, conforme pesquisa da Chaoxiang, que o Nomura Securities confirmou que o pico do ciclo da IA foi adiado para 2028. A construção global de data centers só agora está aumentando, com o número de projetos subindo de 240 para 280, e os projetos de nível gigawatt passando de 40 para 50. O pico de implantação só começará a cair após 2027, com todo o ciclo sendo adiado. O crescimento do mercado de servidores foi significativamente revisado para cima, globalmente de 43% para 74%/65% (2026/2027), e servidores de IA de 58% para 78%/76% (2026/2027), indicando que a demanda por capacidade superou em muito as expectativas anteriores. No entanto, existem gargalos reais no lado da capacidade: o substrato em escala de wafer (WoS) tornou-se uma restrição, com a TSMC tendo uma meta de capacidade de 2.000 kpcs, mas a Nomura estima que a produção real é de apenas 1.800 kpcs. Além disso, a demanda por CPUs está sendo sistematicamente subestimada, com AMD, ARM e Nvidia expandindo o mercado de CPUs, o que prolongará ainda mais o ciclo.
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