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Além disso, manchetes surgiram durante a noite de que a OAI está considerando dar ao USG uma participação de 5% no capital. Se a OAI fizer isso, a Anthropic não terá escolha a não ser fazer o mesmo (desculpe, Dario, você não está mais no comando). Eu vejo isso se estendendo a um respaldo do USG para a construção de capex. Fundamentalmente, isso representa mais um passo em direção à tese de construção soberana.
Novamente, nesses cenários - dada a duplicação da construção que é necessária, isso significa ainda mais capex...
$NVDA também anunciou um novo modelo de negócios - através de "alinhamento econômico com um modelo de compartilhamento de receita e suporte de crédito" - listando Sharon AI e Firmus entre as primeiras empresas a trabalhar com a NVIDIA nesse novo modelo de negócios.
$NBIS também está prestes a divulgar um anúncio em breve, provavelmente antes de seus lucros do segundo trimestre - na Inflection, Arkady disse: "Posso garantir que continuaremos captando recursos de forma tão criativa e eficiente quanto fizemos e haverá algum anúncio em breve". Especula-se que seja para um contrato para um novo cliente e para bare metal. No entanto, combinando com o anúncio da NVDA, fico me perguntando se a NBIS poderia obter suporte de crédito/balanço patrimonial TANTO do lado do cliente quanto da NVIDIA agora. Embora isso signifique dar algum upside para a NVIDIA, pode reduzir o risco de toda a construção e torná-la ainda mais eficiente em termos de capital. Lembre-se, antes disso, a NVIDIA investiu US$ 2 bilhões na NBIS apenas em ações.