Semis despencando em:

> Morgan Stanley elevando suas previsões de capex de hyperscalers para 2027 e 2028 em 9% e 10%, respectivamente, agora modelando US$ 1,2 trilhão e US$ 1,4 trilhão em gastos anuais
> $GOOG elevando a orientação de capex de 2026 de US$ 180–190 bilhões para US$ 195–205 bilhões, registrando fluxo de caixa livre negativo no trimestre e dizendo que a demanda ainda supera seus investimentos em capacidade
> $TSM elevando a orientação de capex de 2026 de US$ 52–56 bilhões para US$ 60–64 bilhões e aumentando sua expectativa de crescimento de receita para o ano inteiro de mais de 30% para acima de 40%
> $ASML elevando a orientação de receita de 2026 pelo segundo trimestre consecutivo, primeiro de € 34–39 bilhões para € 36–40 bilhões e agora para € 43–45 bilhões. Também planeja cerca de 30% de aumento de capacidade para sistemas de imersão EUV e DUV de baixa-NA em 2027
> $META elevando a orientação de capex de 2026 de US$ 115–135 bilhões para US$ 125–145 bilhões para refletir custos mais altos de componentes e gastos adicionais com data centers
> A OpenAI elevando seus gastos projetados com computação até 2030 de US$ 600 bilhões para US$ 750 bilhões, um aumento de 25%
> $MSFT continuando a dizer que a demanda excede a capacidade disponível, mesmo depois de entregar capacidade adicional antes do previsto
> Kimi suspendendo novas assinaturas depois que a demanda por Kimi K3 superou sua capacidade computacional disponível