EncryptedKFA

Viciado em construir sistemas pessoais sem conseguir parar..

AI alto Beta realização de lucros + reprecificação de alta avaliação + queda do AI chain na Ásia + preocupações com ROI de CapEx de alguns serviços de nuvem/plataforma
Esta queda deu uma janela de observação, mas ainda não deu um ponto de compra;
Agora, foco apenas na confirmação de suporte de GOOG, AVGO, NVDA.

Resultado de um mês no mercado de ações dos EUA, quanto tempo essa tendência pode durar?

A cadeia de dispositivos de IA entra na fase de “Validação de revisão contínua do WFE” a partir de “Correlação com CapEx”; mas, quando as ações de equipamentos estão em alta, não se deve seguir logicamente, é preciso esperar a confirmação do volume e preço ou uma correção, acompanhando de perto se a revisão de previsão do WFE se traduz em pedidos, backlog, margem de lucro e fluxo de caixa livre.
O crescimento da receita das empresas modelo deve ser observado em sincronia com o consumo de caixa, margem de lucro após inferência, renovação de contratos, uso de API e CapEx de Hyperscaler; se o cre

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1/ Samsung e AMD ampliam a parceria, de fato.
A confirmação oficial é que as duas partes irão colaborar em HBM4, EPYC DDR5, embalagem avançada e “discutir oportunidades de fabricação para a próxima geração de produtos AMD”.
2/ Algumas reportagens atuais do Google indicam que o próximo TPU “Icefish” pode usar chips de interface de memória/I/O da Samsung de 2nm, enquanto o núcleo de cálculo ainda pode ser fabricado pela TSMC.
3/ A ordem da Tesla tem alta probabilidade de confirmação.
A Samsung confirmou que sua fábrica no Texas deve começar a produção em massa de chips Tesla na segunda m