DanielRomero

Các mô hình mã nguồn mở ngày càng cải thiện mang lại sức mạnh to lớn cho các neocloud
Đây là điều mà nhiều người không hiểu
> $NBIS, chẳng hạn, chỉ cung cấp các mô hình mã nguồn mở thông qua nền tảng suy luận được quản lý của mình
> Nó cho phép doanh nghiệp tinh chỉnh và triển khai các mô hình mở cho các tác vụ nội bộ với chi phí rẻ hơn nhiều so với việc dùng các API của OpenAI hoặc Anthropic
Khi các mô hình mở ngày càng tốt hơn, nhu cầu đối với hạ tầng này cũng tăng lên
Nguồn cung GPU vẫn không đổi. Số lượng các khối lượng công việc có giá trị cạnh tranh cho nguồn cung đó tăng lên
Điều đó làm

$NBIS vừa công bố rằng họ sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang mã hóa hậu lượng tử trong năm nay hoặc năm tới
Sẽ rất thú vị để xem đối tác của họ là ai

> Rubin đang đi đúng tiến độ
> $META đang tăng gấp đôi việc triển khai trung tâm dữ liệu vào năm 2027
> Anthropic đang tiến gần đến mức có lãi
> Khả năng tính toán 5,6 của OpenAI không thể theo kịp nhu cầu
> $ASML vượt dự báo, trong khi $TSM nâng capex
Điều gì đang khiến thị trường giảm điểm vào lúc này?
Chiến tranh Iran ư? Nỗi lo tăng lãi suất?
Tôi không nghĩ đây là một đợt sụt giảm mang tính cấu trúc, xuất phát từ các yếu tố cơ bản một cách rõ ràng
Nó giống hơn như một nhịp điều chỉnh tạm thời trong một chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn

$SPCX bắt đầu trở nên thú vị quanh mức 70 USD
Tôi không biết bạn biện minh thế nào cho việc mua $SPCX thay vì $META với cùng mức định giá thị trường
Chỉ lấy một ví dụ ngẫu nhiên, $META generates $130B trong OCF hằng năm (annualized)
Mất bao lâu để $SPCX tạo ra điều đó?
5 năm?

Thật đáng ngạc nhiên khi mọi người lại đang coi nhẹ thực tế rằng các công ty có vốn hóa hàng nghìn tỷ USD đang trải qua một đợt điều chỉnh giống như thị trường giá xuống.

Điều gì có thể kéo giá bộ nhớ đi xuống?
Một số người trong ngành tin rằng đó là sự thay đổi về thông số sản phẩm
“Wu Jinrong, giám đốc điều hành của MicroDrive Technology, cảnh báo rằng các biến dạng cung-cầu khiến khách hàng cuối phải điều chỉnh thông số sản phẩm có nhiều khả năng là nguyên nhân khiến giá bộ nhớ quay đầu trong nửa sau năm 2027 hơn là việc mở rộng công suất.”
Tôi đồng ý, nhưng điều đó đã không xảy ra
Không có cách nào nội dung bộ nhớ có thể được thiết kế giảm xuống đủ để điều đó xảy ra

Thú vị
Thị trường có thể đang đánh giá quá cao mức độ nguồn cung bộ nhớ mới sẽ được đưa ra trong tương lai
“Các báo cáo chuỗi cung ứng gần đây cho thấy năng lực sản xuất bộ nhớ mới thực tế của SK Hynix vào năm 2028 có thể chỉ bằng 1/6 so với lượng ban đầu dự kiến.”

Tiêu đề ngớ ngẩn
ADR không liên quan gì đến biến động giá hiện tại của SK Hynix trên KOSPI
Solana:SKHYhSjuRWHgikq8eRKbtBbpABgJSkd7ytQV14i9EQ3 hiện đang giao dịch với mức premium 32%, giả sử nó đi ngang khi thị trường Mỹ mở cửa (nhưng nó sẽ không đi ngang)
Vụ bán tháo này hoàn toàn không phải “cơn hưng phấn đang hạ nhiệt”

Morgan Stanley chọn $NVDA là một mã triển vọng hàng đầu với mức giá mục tiêu 288 USD
Các nhà phân tích kỳ vọng công ty sẽ tạo ra 20,50 USD EPS trong năm tài chính 29 (FY29), tương đương hệ số nhân lợi nhuận 14 lần theo mức giá mục tiêu

Sự thay đổi tâm lý trên $META thật vô lý Nó cho thấy hầu hết mọi người hình thành quan điểm chỉ dựa trên cảm xúc Thiên vị tính mới đang ở mức ATHs ngay bây giờ

Ai đã mua $MU dip?
Nó đã xuống dưới 900 USD chỉ hai ngày trước
$MU mang lại cho bạn lợi nhuận của một microcap và biến động của một small cap, tất cả với vốn hóa thị trường 1,1 nghìn tỷ USD

Trong khi thị trường lo ngại về tình trạng dư thừa sức mạnh tính toán sau tin tức $META …
$META được cho là đang lên kế hoạch tăng gấp đôi số lượng trung tâm dữ liệu lên 14 GW vào năm 2027, từ mức khoảng 7 GW vào năm 2026, theo Reuters
Sự tăng tốc mạnh mẽ
Giờ hãy tự hỏi: họ đang thấy nhu cầu như thế nào để biện minh cho mức đầu tư vốn đó?

BofA ước tính các lô hàng hàng năm $NVDA sẽ đạt tổng công suất trung tâm dữ liệu 99 GW vào năm 2030
Điều đó chỉ dành riêng cho phần cứng NVIDIA
Thêm ASIC và các triển khai $AMD , bạn có thể đạt tới hơn 150 GW công suất lắp đặt
Vì vậy, rất tích cực cho các hoạt động năng lượng và trung tâm dữ liệu

$SKHY được đăng ký vượt mức hơn 7 lần