Tôi nghi ngờ chúng ta sẽ thấy các triển khai trung tâm dữ liệu quy mô lớn trong không gian trong năm năm tới.
Có quá nhiều hạn chế, đặc biệt liên quan đến làm mát.
Tuy nhiên, giống như chúng ta đã thấy với cổ phiếu lượng tử ( $IONQ, $QBTS, $RGTI), thị trường có thể rất dự đoán trước khi ngành công nghiệp này đủ hứa hẹn.

Đây là lý do tại sao việc biết bạn đầu tư vào gì lại rất quan trọng
Cổ phiếu trung tâm dữ liệu chưa có doanh thu và không có thành tích chứng minh rõ ràng đơn giản là quá rủi ro

$IREN là tốt nhất trong việc bảo vệ quyền lực
$CIFR là tốt nhất trong việc quản lý nguồn năng lượng
$WULF là tốt nhất trong việc đảm bảo cơ hội
$NBIS là tốt nhất trong phần mềm
$CORZ có danh mục đa dạng nhất
$BITF có tiềm năng tăng trưởng trong 2 năm cao nhất
$SLNH là cược microcap tốt nhất
Bạn có đồng ý không?

Phương Tây mới bắt đầu nói về các trung tâm dữ liệu không gian
Tuy nhiên, Trung Quốc đã bắt đầu chòm sao đầu tiên của mình vào tháng 5 năm nay
Trung Quốc đã phóng thành công 12 vệ tinh đầu tiên trong kế hoạch chòm sao máy tính không gian gồm 2.800 vệ tinh
Chòm sao này được thiết kế để cho phép xử lý dữ liệu trong không gian theo thời gian thực, thúc đẩy phát triển AI trong không gian

Mọi người không thể giữ được quan điểm cân bằng
Neoclouds là $NVDA mới sau TPU
Nguồn cung sẽ vượt xa nhu cầu, và mô hình tokenomics cuối cùng sẽ buộc tất cả họ phá sản
$NBIS, $CRWV, và $IREN sẽ đều về 0, và GPU sẽ bán với giá bằng một phần mười so với giá hiện tại mỗi giờ

Vultr sẽ đầu tư $1 tỷ USD vào cụm AI tại Ohio sử dụng chip $AMD
Cụm mới này là một cơ sở 50 megawatt, gồm 24.000 chip sẽ triển khai Instinct MI355X của $AMD
Công ty dự báo cụm mới sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2026. "Chúng tôi kỳ vọng cụm sẽ được bán hết trước khi đi vào vận hành. Chúng tôi cũng đã lắp đặt GPU MI355X tại khu vực Chicago để khách hàng thử nghiệm và chạy thử," ông Kardwell nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn
Tháng 12/2024, Vultr đã đạt mức định giá 3,5 tỷ USD trong một vòng gọi vốn do LuminArx Capital Management và AMD Ventures, nhánh đầu tư của $AMD, dẫn dắt

Theo bài báo của FT:
"Chi phí xây dựng công suất khí mới hiện nay khoảng 2.400 đô la mỗi kilowatt, tăng 71 phần trăm trong bốn năm qua theo Wood Mackenzie"
Năng lượng đang nhanh chóng trở thành tài sản quý giá nhất trong siêu chu kỳ AI
$IREN $CIFR $WULF $CLSK $RIOT $DGXX $BTDR $BITF $GLXY

Theo S&P Global, nhu cầu trung tâm dữ liệu sẽ tăng nhanh hơn nguồn cung trung tâm dữ liệu 56%
Điều này cực kỳ lạc quan cho tất cả các công ty trung tâm dữ liệu
Dưới đây là danh sách các tên:
Vốn hóa lớn
$EQIX | Equinix - Vốn hóa: 72,8 tỷ USD
$DLR | Digital Realty Trust - Vốn hóa: 57,3 tỷ USD
$CRWV | CoreWeave - Vốn hóa: 44,0 tỷ USD
$NBIS | Nebius Group N.V. - Vốn hóa: 24,6 tỷ USD
$IREN | IREN - Vốn hóa: 12,9 tỷ USD
$GLXY | Galaxy Digital - Vốn hóa: 10,0 tỷ USD
⸻
Vốn hóa trung bình
$FRMI | Fermi - Vốn hóa: 9,3 tỷ USD
$APLD | Applied Digital - Vốn hóa: 8,7 tỷ USD
$CIFR | Cipher Mining - Vốn hóa:

Tôi nghĩ rằng $IREN thực tế có thể thêm $20b vào vốn hóa thị trường của mình với Sweetwater
Nếu họ ký được hợp đồng 2 GW với một hyperscaler, cổ phiếu sẽ không bao giờ quay lại mức hai chữ số nữa
Tuy nhiên, tôi tin rằng họ sẽ tốt hơn nếu tập trung vào dịch vụ colocation thay vì đám mây
Tính hữu ích lâu dài của GPU ở giai đoạn này vẫn chưa chắc chắn
Chúng ta không thể mong đợi quá khứ sẽ lặp lại
Việc phát triển AI accelerator đang tăng tốc, và mỗi năm chúng ta có thế hệ mới
Tôi nghĩ rằng $IREN sẽ có lợi nếu tiếp tục tập trung vào lĩnh vực cốt lõi của mình, theo tôi điều này sẽ mang lại lợi n

Quang học có khả năng sẽ theo sau bộ nhớ trong siêu chu kỳ AI
Dưới đây là một số cổ phiếu quang học hàng đầu bạn có thể cân nhắc cho danh mục đầu tư của mình:
— $COHR | Coherent – Sản xuất các tia laser tốc độ cao và các bộ phận cáp quang truyền dữ liệu giữa các máy chủ trong trung tâm dữ liệu đám mây và AI.
— $LITE | Lumentum – Cung cấp các module quang học và laser mà các nhà cung cấp đám mây lớn sử dụng để nâng cấp mạng trung tâm dữ liệu và AI lên kết nối tốc độ cao hơn.
— $AAOI | Applied Optoelectronics – Sản xuất các module cáp quang cắm trực tiếp vào máy chủ và switch giúp các hyperscale

$AMD đã thành lập liên doanh với Humain và $CSCO để cung cấp lên đến 1 GW hạ tầng AI vào năm 2030, bắt đầu với việc triển khai 100 MW tại Vương quốc Ả Rập Xê Út
Dự án dự kiến sẽ bắt đầu vận hành vào năm 2026, với giai đoạn đầu triển khai 100 MW sử dụng năng lực trung tâm dữ liệu của Humain, GPU Instinct MI450 của $AMD , và các giải pháp hạ tầng thiết yếu từ $CSCO

$AMD giám đốc cho biết công ty sẵn sàng trả 15% thuế cho các lô hàng chip AI đến Trung Quốc

$AMD
Lisa Su tin rằng sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ phía trước trong lĩnh vực CPU với các khối lượng công việc AI và agentic.
“Có nhiều việc đang được thực hiện hơn, và với những thứ như các khối lượng công việc agent bắt đầu xuất hiện, chúng đang tạo ra nhiều nhu cầu CPU đa năng hơn.
Bởi vì nếu bạn nghĩ về nó, giả sử bạn có, gọi là 1.000 agent hoặc 1.000 nhân viên ảo, họ cần vận hành trên một tập dữ liệu nào đó. Họ cần vận hành với một năng lực tính toán nào đó.
Và điều đó đòi hỏi các CPU đa năng. Vì vậy, thực ra chúng tôi có quan điểm rằng thị trường CPU sẽ tăng trưởng đáng kể trong bốn hoặc

$AMD
Lisa Su cho biết họ đã hợp tác với OpenAI trong 2 năm trước khi đạt được thỏa thuận gây chấn động ngành.

$AMD Lisa Su được hỏi liệu bà có thấy bong bóng trong lĩnh vực AI hay không:
"Chúng tôi không thấy có bong bóng.
Điều chúng tôi thấy là những công ty có nguồn vốn dồi dào, những công ty có nguồn lực đáng kể đang sử dụng các nguồn lực đó vào thời điểm này vì đây là một thời điểm rất đặc biệt về khả năng học hỏi và năng lực AI."