DanielRomero

10 CPU bán chạy nhất trên Amazon đều là $AMD

$AMD CPU Zen 7 “Grimlock” thế hệ tiếp theo sử dụng quy trình A14 1.4nm của TSMC và có thể ra mắt vào khoảng năm 2028
Theo một báo cáo của Taiwan’s Commercial Times, AMD đồn đoán đã bắt đầu chuẩn bị chuỗi cung ứng cho Zen 7, mặc dù Zen 6 chưa chính thức ra mắt
CCD Zen 7 dự kiến sẽ sử dụng thiết kế mới, có thể với tối đa 16 lõi mỗi CCD và bộ đệm V-Cache 3D lớn hơn nhiều, với tuyên bố lên tới 224 MB bộ nhớ đệm L3 trên một CCD V-Cache 3D duy nhất
AMD được cho là đang đánh giá FOPLP của Powertech, hoặc đóng gói theo dạng fan-out panel-level, điều này có thể giúp cải thiện chi phí, khả năng mở

$MU CEO đang nói rằng thiếu hụt bộ nhớ là mang tính cấu trúc, không phải là một áp lực chu kỳ bình thường
Lý do chính là nhu cầu AI đang hấp thụ dung lượng bộ nhớ lớn, chủ yếu thông qua HBM, vốn sử dụng nhiều hơn rất nhiều diện tích wafer so với DRAM tiêu chuẩn
Khi các nhà sản xuất bộ nhớ chuyển hướng sản xuất sang HBM, nguồn cung cho DDR4, DDR5, DRAM ô tô, điện thoại thông minh, mạng lưới và các phân khúc khác trở nên khan hiếm hơn
Điểm quan trọng khác là nguồn cung mới có ý nghĩa sẽ không tăng trưởng cho đến khoảng năm 2028, ngay cả khi Micron đầu tư mạnh vào Idaho, Virginia và New York. Điề

“Thị trường CPU tổng thể đã chứng kiến nhu cầu cao hơn nhiều so với dự đoán của chúng ta cách đây một năm,”
$AMD CEO Lisa Su nói
“Tôi sẽ nói thị trường CPU đang trong tình trạng khan hiếm.”
Bà nói rằng $AMD đang tăng tốc công suất một cách nhanh chóng và dự kiến nguồn cung sẽ tăng mỗi quý trong năm nay, với nhiều nguồn cung hơn đáng kể dự kiến cho năm 2027 và các năm sau
Sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi AI suy luận và AI có khả năng hành động, Su nói
CPU đã trở thành trung tâm khi các công ty và doanh nghiệp chuyển hướng sang AI có khả năng hành động, các hệ thống thực hiện chức năn

$NBIS ban đầu đánh giá khả năng sử dụng $BE, nhưng đã từ chối do không thể hoạt động mà không có truy cập lưới điện
Họ muốn tối đa sự linh hoạt, điều mà Bergen Engines có thể cung cấp, vì khối lượng công việc AI không liên tục hoặc ổn định
Ban quản lý muốn có công suất sẵn sàng để vận hành ngay lập tức, với khả năng tăng lên công suất đỉnh trong vòng vài giờ. Bergen cộng với ổn định Piller có thể làm được điều đó. Bloom, riêng nó, không thể
Bergen cũng sẽ rẻ hơn khoảng 40%. Với 250 MW hoạt động 8.760 giờ mỗi năm, điều đó tương đương với khoảng $131M nhiều hơn mỗi năm so với Bloom
Tron

Phân tích drama giấy phép của $NBIS và DataOne
Đây là dòng thời gian:
-> Cuối năm 2025, Bergen thắng thầu 400MW cho Vineland. Động cơ khí đốt gây ô nhiễm và ồn ào hơn nhiều so với $BE pin nhiên liệu
-> Ngày 30 tháng 1 năm 2026, NJDEP phát hành thông báo thiếu sót và đe dọa xử lý lô đất như một nguồn phát thải duy nhất. Giám đốc điều hành của DataOne gửi thư phản bác trực tiếp cùng ngày
-> Ngày 19 tháng 2 năm 2026, New Brunswick hủy bỏ trung tâm dữ liệu của chính mình sau các cuộc phản đối. Rủi ro cấp phép cho mọi dự án NJ đều được định giá lại
-> Ngày 14 tháng 5 năm 2026, Nebius ký

Nếu $BE có giá trị gần như $100B bây giờ, điều đó thực sự khiến bạn phải suy nghĩ
Các nhà lãnh đạo SMR sẽ có giá trị bao nhiêu trong 10 năm tới?
Liệu các công ty như $OKLO, $SMR, $RYCEY, và $BWXT có thể trở nên đáng giá hàng trăm tỷ vào một thời điểm nào đó?
Một SMR duy nhất sẽ cung cấp hàng trăm MW điện 24/7 trong nhiều thập kỷ, với chi phí nhiên liệu rất thấp cho mỗi MWh
Cho đến khi fusion được giải quyết, SMRs chắc chắn sẽ vượt trội hơn pin nhiên liệu, đặc biệt cho mục đích AI
Thị trường tiềm năng sẽ rất lớn
Hãy nghĩ về tất cả nhu cầu năng lượng mà AI có thể cần trong 10 năm tới, và sự t

$HYLN đang bị đẩy giá lên như một giao dịch kiểu $BE mới
🚩 Một dấu hiệu cảnh báo tôi đã phát hiện:
Đối tác xác thực lớn nhất của họ là liên minh VFG Holdings để cung cấp tối đa 250 lõi KARNO, hoặc 50 MW, trong vòng năm năm, nhưng đó là một thư bày tỏ ý định không ràng buộc
Theo LinkedIn, VFG có tới 4 nhân viên, không có bài đăng tuyển dụng nào, và được thành lập vào năm 2025
Đồng sáng lập kiêm CEO của VFG học âm nhạc ở đại học và dường như không có kinh nghiệm trực tiếp trong trung tâm dữ liệu hoặc hạ tầng
Tuy nhiên, cổ phiếu đột nhiên được đẩy giá lên khi các nhà đầu tư tìm kiếm cá

Cổ phiếu quang học vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng
Bộ nhớ dự kiến sẽ hoạt động tốt
AI vật lý sẽ là xu hướng chính vào năm 2027, nhưng hãy chọn lựa cẩn thận
MLCC bùng nổ nhờ đà hỗ trợ của Rubin, Feynman sẽ thúc đẩy BOM lên cao hơn nữa
CPU bị tắc nghẽn, và tất cả chúng ta đều biết ai là người hưởng lợi lớn nhất
Các nền kính đang phát triển mạnh mẽ và có thể được tiên phong trong Feynman

$AMD thông báo đã huy động hơn $10B trong các khoản đầu tư trên toàn bộ hệ sinh thái AI của Đài Loan.
Mục tiêu là mở rộng các mối quan hệ hợp tác và mở rộng quy mô sản xuất đóng gói tiên tiến cho hạ tầng AI thế hệ tiếp theo.
→ $AMD đang hợp tác với ASE và SPIL về công nghệ liên kết cầu nối wafer dựa trên công nghệ 2.5D thế hệ tiếp theo, gọi là EFB, Elevated Fanout Bridge.
→ $AMD cũng cho biết đã đủ điều kiện cho liên kết EFB dựa trên bảng mạch 2.5D đầu tiên trong ngành với PTI.
→ Công nghệ này hỗ trợ Venice, CPU EPYC thế hệ thứ 6 của AMD, và dự kiến sẽ cải thiện băng thông liên kết

CPU EPYC Venice của AMD đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, trở thành sản phẩm CPU HPC đầu tiên tăng tốc trên quy trình 2nm của TSMC
Điểm chính:
→ Venice là CPU EPYC thế hệ thứ 6 của AMD, dựa trên Zen 6
→ Dự kiến sẽ cung cấp hiệu suất và hiệu quả tốt hơn hơn 70% so với thế hệ trước
→ Mật độ luồng xử lý dự kiến sẽ cải thiện hơn 30%
→ Cấu hình cao nhất có thể đạt 256 lõi và 512 luồng, so với tối đa 192 lõi của Turin
→ $AMD cũng dự định tăng tốc Venice tại TSMC Arizona, nâng cao đa dạng nguồn cung
→ Lộ trình rộng hơn của AMD bao gồm Verano, một biến thể CPU tập trung vào AI được thiết kế cho quy trìn

Các tụ điện MLCC đang trở thành một chủ đề đầu tư chính thống
Vấn đề là các cổ phiếu chính đã đắt đỏ rồi:
- > Taiyo Yuden: 34 lần lợi nhuận
- > Murata: 42 lần lợi nhuận
Cơ hội lớn nhất hiện nay nằm ở nguyên liệu
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Đây là cách chu kỳ MLCC có khả năng diễn ra
➡️ Các nhà sản xuất MLCC, Murata, TDK, SEMCO, Yageo và Taiyo Yuden, tăng giá cho khách hàng AI. Những mức giá này đã bùng nổ rồi.
➡️ 0 đến 3 tháng: Lợi nhuận của các nhà sản xuất MLCC ngay lập tức hưởng lợi từ việc tăng giá.
➡️ 6 đến 12 tháng: Các nhà sản xuất MLCC đàm phán lại chi phí đầu vào với các nhà cung cấp nguyên

$NVDA Jensen Huang đã đưa ra một bình luận thú vị
Ông đề cập rằng "có một danh sách những người khác đang đưa tính toán trực tuyến cho Anthropic"
Nếu chúng ta giả định còn ít nhất hai người nữa, và họ đang sử dụng $NVDA thiết bị phần cứng, thì xAI là một trong số đó
Còn ai nữa, nếu không phải $IREN hoặc $NBIS?

$AMD đã bắt đầu lấy mẫu GPU MI450 để dẫn dắt khách hàng, và các lô hàng sản xuất rack Helios vẫn đúng tiến độ cho nửa cuối năm 2026
Theo Lisa Su, nhu cầu về MI450 hiện vượt xa kế hoạch ban đầu của AMD cho năm 2027, với nhiều khách hàng tham gia vào các triển khai quy mô lớn hơn, bao gồm các cơ hội đa gigawatt bổ sung

$NBIS giá thuê GPU tăng trên toàn bộ thị trường bắt đầu từ tháng Sáu
Tăng giá trung bình: +34%
Mức tăng lớn nhất là trong giá H100 có thể bị thu hồi trước, tăng 72%

Samsung cứu ngày
Đã quá nhiều chiến thắng cho $MU