GateUser-c4c1987a

Nhiều người hỏi tôi lý do thiết bị và vật liệu bán dẫn tăng giá đột biến. Nguyên nhân cốt lõi là tất cả các mảng trong chuỗi cung ứng AI đều đang tăng giá, nếu cộng tất cả lại, khách hàng ở trung nguồn và hạ nguồn của toàn ngành hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Để phá vỡ thế cục, chỉ có hai phương pháp. Một là đổi mới công nghệ mới, ví dụ như mô-đun quang từ 800G 1.6T 3.2T lên CPO, PCB từ bo mạch chủ ban đầu phát triển thành nền tảng kính do Corning hiện nay đề xuất, nhưng con đường từ đề xuất đến sản xuất hàng loạt của công nghệ mới quá dài, không thể giải quyết vấn đề hiện tại.
Chỉ còn lạ

Chip giao diện bộ nhớ, nói lại một lần nữa, cảm ơn!

AI đã phát triển như vũ bão được 3 năm rồi, nói thật, hiện tại trên thị trường càng ngày càng khó tìm được những hướng và cổ phiếu bị định giá thấp, đang ở đáy chu kỳ đảo chiều.
Hiện tại, sau khi nghiên cứu sâu, tôi thấy còn ba hướng đang ở giai đoạn đầu đảo chiều từ đáy.
Hướng đầu tiên, chính là bán dẫn công suất tôi đã đề cập trước đây, tự xem lại thời điểm tôi nhắc đến, bây giờ nhiều người nói đều là chuyện sau khi sự việc đã xảy ra, lĩnh vực này tôi cho rằng mới chỉ bắt đầu.
Hướng thứ hai, là tấm wafer silicon và các ngành thượng nguồn liên quan, ngành này trước đây giống như quang điện, c

Tính đến nay, Trung Quốc có tổng cộng 30 phi hành gia đã từng vào vũ trụ, trong khi đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc chỉ có 23 cầu thủ từng được chọn vào danh sách tham dự World Cup, vì vậy đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc vào World Cup còn khó hơn lên trời.

Cách đây vài ngày, nhiều người già không nhịn được đã bán hết cổ phiếu cũ để mua công nghệ, mới vào hai ngày, hôm qua đã gây ra một cú sốc lớn, những người già không có lý do mua vào, vội vàng bỏ chạy rồi lại mua vào niềm tin của họ, những người già về công nghệ chính là lực lượng chủ đạo, một khi thấy không còn niềm tin, những người già đó đều rời đi, vậy tôi sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của công nghệ, hôm nay công nghệ lại bay cao, nhiều cổ phiếu của những người già nắm giữ lại chạm đáy mới.
Hôm nay, những người già đồng loạt im lặng.

Những lĩnh vực nào có khả năng cao sẽ vượt dự kiến về hiệu suất giữa kỳ?
Thiết bị và vật liệu bán dẫn
Liên kết quang học
MLCC
PCB
CCL
Lưu trữ
Bao bì và thử nghiệm
Bán dẫn công suất
Nhất định phải tìm các lý do thiếu hàng, những lĩnh vực cung không đủ cầu, khả năng cao là báo cáo giữa kỳ không tệ. Ngoài ra hôm nay xem những lĩnh vực nào đã phục hồi, tức là trong thị trường đã đưa ra các lựa chọn.

Hướng điều chỉnh khi cả giá và khối lượng đều tăng là cơ hội tốt nhất để vào lệnh, đừng bỏ lỡ cơ hội đón người khi quay đầu.

Tại sao đột nhiên bị giới hạn lưu lượng, tôi đã nói gì đó không nên nói?

Mò Yán đã từng nói: “Bất hạnh của gia đình thường bắt đầu từ một người quá kiêu ngạo, còn một nhóm người quá kiêu ngạo chính là thảm họa.”
Một gia đình, nghèo một chút, khổ một chút cũng không đáng sợ, đáng sợ là mỗi người đều không chịu cúi đầu.
Họ để lại tính khí cứng rắn nhất cho người thân, để dành sự kiên nhẫn tốt nhất cho người lạ.

Tại sao quy mô vốn nhỏ lại khó kiếm tiền hơn?
Nhiều người nghĩ rằng họ không biết giao dịch, vì vậy luôn tìm kiếm phương pháp tốt hơn, chỉ số thần kỳ hơn, con đường tắt nhanh hơn.
Nhưng sự thật thường còn thậm chí còn thẳng thừng hơn: nhiều người không phải là không biết giao dịch, mà là quá sốt ruột. Sốt ruột muốn kiếm tiền ngay lập tức, sốt ruột muốn nhân đôi lợi nhuận nhanh chóng, sốt ruột muốn giao dịch để thay đổi cuộc sống ngay lập tức. Trong thị trường vốn đã đầy rẫy sự không chắc chắn, ngày ngày “chiến đấu”, khiến bản thân kiệt quệ, kết quả là đã giao dịch rất lâu mà vẫn không kiếm đượ

6.19 Nội dung chính của cuộc phỏng vấn CEO Intel Chen Lifu
一、整体核心观点
Hạn chế về hạ tầng AI không còn giới hạn ở GPU đơn lẻ, phạm vi hạn chế ngày càng mở rộng, bao phủ nhiều khâu trong chuỗi ngành: lập lịch CPU, liên kết quang, tỷ lệ đóng gói, HBM/memoria, điện lực, làm mát, vật liệu mới, cung cấp khí quan trọng.
二、关键产业趋势判断
Cấu trúc tỷ lệ công suất tính toán đang có sự tái cấu trúc, hiện tại tỷ lệ CPU và GPU khoảng 1:8, trong tương lai sẽ dần chuyển sang 1:4, thậm chí 1:1, giá trị của CPU sẽ được đánh giá lại.
Cuộc phỏng vấn lần này nhấn mạnh một số loại hàng khan hiếm chính: khí heli,

Tiền sẽ chọn người, việc kiếm được không phải là ngẫu nhiên!
Nhà kinh tế học Viện Tiêu Phong từng nói rõ:
“Con người mới là yếu tố sản xuất quan trọng nhất.”

Nhận thức, thói quen và trường năng lượng của bạn, quyết định tốc độ và quy mô của sự giàu có chảy về phía bạn.
Đây không phải là câu chuyện truyền cảm hứng, mà là logic vận hành của kinh tế thực tế. Trong xã hội tương lai, tiền không còn chỉ là công cụ giao dịch. Nó như nước, có linh tính, sẽ tự chủ động chảy về nơi nó nên đến.

Và bạn, điều cần làm không phải là theo đuổi mù quáng, mà là rèn luyện thành một “nam châm”.

Cơ hội của nửa đầu AI là sức mạnh tính toán, cơ hội của nửa sau là kết nối.
Trong lĩnh vực kết nối, các kịch bản được thể hiện qua ba hướng cốt lõi là Scale up, Scale out và Scale cross.
Tương ứng với các kịch bản kết nối giữa tủ đơn, nhiều tủ và tủ xuyên khu vực, tất cả các hướng đầu tư trong kết nối đều phát triển xung quanh ba hướng này.

Dưới đây là khung nghiên cứu ngành AI năm bước (Rất khuyên bạn nên lưu lại)
Bước 1: Xác nhận tính chân thực của nhu cầu cuối cùng
Nhu cầu AI không thể chỉ dựa vào cảm xúc, phải dựa trên các chỉ số cụ thể.
Chi tiêu vốn: Xem khách hàng có thực sự chi tiền hay không, không chỉ là lời nói suông.
Nâng cấp kiến trúc: Kiến trúc hiện tại có đến điểm cần nâng cấp hay không.
Hợp đồng khách hàng: Có hợp đồng và đơn đặt hàng thực tế không.
Nguồn điện năng: Sau tiêu thụ tính toán, năng lượng điện có đủ để hỗ trợ không.
Bước 2: Phân tích theo chuỗi ngành lên phía nguồn cung, tìm ra các phần cu

Thành thật mà nói, độ khó của đầu tư AI hiện đang âm thầm tăng lên.
Trong quá khứ, chỉ cần nắm bắt các công ty dẫn đầu về AI nổi bật nhất là có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng bây giờ, nhu cầu đã không còn là bí mật, thị trường thực sự cần được định giá lại là những “điểm khóa cung” cực kỳ khan hiếm, ở tầng trên cùng của chuỗi cung ứng và cũng là những điểm khó bị vòng vo nhất.
Từ chip GPU, đến mô-đun quang liên kết, rồi đến laser và nền InP; từ cung cấp sức mạnh tính toán trên đám mây AI, đến cung cấp điện năng và cấu trúc tài chính… Thị trường luôn lặp lại cùng một con đường: đầu tiên là đam

Kính nền thủy tinh đã đến! Chuỗi cung ứng toàn diện tăng tốc
Chất xúc tác chính: TSMC chính thức công bố kế hoạch phát triển nền thủy tinh CoWoS, hợp tác với các ông lớn chuỗi cung ứng để xác nhận thương mại hóa, đánh dấu công nghệ này chính thức bước vào đêm trước sản xuất hàng loạt.
Chips AI ngày càng lớn, nền tảng hữu cơ/ silicon truyền thống không chịu nổi ( cong vênh, phát nhiệt, tín hiệu kém). Nền thủy tinh nhờ các ưu điểm vật lý “ổn định hơn, phẳng hơn, mật độ cao hơn, nhanh hơn”, trở thành giải pháp duy nhất cho nút thắt trong đóng gói hiệu suất cao.
Dẫn đầu toàn quy trình TGV: W

Nhiều người lo lắng về việc thay đổi phong cách, nhưng tôi lại nghĩ đó là cơ hội để cổ phiếu công nghệ "tiếp sức".
Nếu cổ phiếu cũ bật tăng 10%, công nghệ giảm 10%, đó chính xác là sự trao đổi cổ phần quan trọng nhất.
Một lượng lớn vốn tích tụ trong cổ phiếu cũ, họ không phải không muốn rời đi, chỉ chờ đợi một cửa sổ để thoát ra khi có phản hồi tích cực.
Một khi họ thành công thoát ra, những khoản vốn mang nhiệm vụ "giải tỏa lỗ" này sẽ không do dự mà tiếp tục đón nhận công nghệ.
Lúc đó, cổ phiếu công nghệ sẽ đón nhận làn sóng vốn tăng mạnh hơn nữa, thị trường sẽ trở nên cực kỳ sôi động hơn.

Nhiều người lo lắng về việc thay đổi phong cách, nhưng tôi lại nghĩ đó là cơ hội để cổ phiếu công nghệ "tăng tốc".
Hãy tưởng tượng, nếu nhóm cổ phiếu cũ phục hồi 10%, công nghệ giảm 10%, điều này chính xác là sự trao đổi cổ phần quan trọng nhất.
Rất nhiều vốn tích tụ trong nhóm cổ phiếu cũ, họ không phải là không muốn rời đi, chỉ đang chờ đợi một cửa sổ để thoát ra sau một đợt phục hồi.
Một khi họ thành công thoát khỏi, những khoản vốn mang nhiệm vụ "giải tỏa" này sẽ không do dự nữa để tiếp tục đón nhận công nghệ.
Lúc đó, cổ phiếu công nghệ sẽ đón nhận làn sóng vốn tăng mạnh hơn nữa, t

Hãy cùng tôi lớn tiếng nói:
Dù chết tôi cũng thà chết trong công nghệ, không muốn chết trong đám người già cỗi.
Đã từng nghe qua một đoạn khiến tôi rơi nước mắt: ước mơ lớn nhất của tôi trong đời là quỳ xuống đất, lau sạch nhục nhã trên đất nước này. Đó là ước mơ của mẹ đẻ của ngành bán dẫn Trung Quốc là Huang Lingyi, cũng là động lực thúc đẩy người Trung Quốc làm bán dẫn tiến về phía trước.
Tôi thà mang theo 💰 và đứng cùng những người thay đổi thế giới.