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失業數據剛出爐就炸鍋了——美國首次申請失業救濟人數衝到23.2萬,比市場預期的22.3萬高出不少。更關鍵的是,非農報告馬上在11月20日美東時間早上8:30公布,要是失業率繼續走高、新增就業又拉胯,联准会那邊降息的概率基本就穩了。



其實宏觀層面早就有預兆。超級鴿派、還公開支持比特幣的沃勒2026年很可能接掌联准会,美國銀行、花旗這些巨頭早就預測25年底到26年一季度會啓動QE。更直接的信號是阿聯酋國家基金直接砸了5億多美元,把貝萊德比特幣ETF的持倉翻了三倍——主權資本都在用真金白銀投票了,加密資產早就不是邊緣玩具。

技術面也在配合演出。以太坊12月3日的Fusaka升級不是小打小鬧,PeerDAS技術能讓blob數據吞吐量直接提升8倍,手續費大幅下降,還加了硬件安全模塊。這對Layer2生態來說就是直接開閘放水,難怪ZK和STRK這兩天大盤回調的時候反而在漲,明顯是有資金提前埋伏。

把邏輯串一遍就很清楚:就業數據走弱會加速降息甚至QE落地,美元流動性一旦放松,風險資產肯定直接受益。再加上鴿派人物上位、主權基金增持這些利好疊加,監管和資金兩條線都在往有利方向走。最後以太坊升級重塑底層基礎設施,二層網路的估值邏輯可能會被重新定價。

翻翻歷史也有意思:2019年降息週期比特幣漲了180%,2020年QE期間漲幅超過200%。現在寬松預期、技術升級、機構入場三件事同時發生,這種共振窗口其實挺少見的。

你們現在怎麼看?是直接配置BTC、ETH這種主流資產,還是去挖ZK、STRK這類升級受益標的?評論區說說你的思路。
BTC0.4%
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FUDwatchervip
· 6小時前
沃勒上位這事兒真的是the real signal,主權基金直接all in貝萊德比特幣ETF不會瞎玩 我倒是更看好Layer2那批,Fusaka升級手續費這麼一降,ZK和STRK確實有想象空間 歷史就擺在那兒,2020年那波QE漲幅隨便就200%+,現在條件比那時候還猛 直接梭哈主流比較穩,但錯過Layer2的估值重塑也挺可惜的 不過得看非農報告怎麼出,到時候才知道降息是不是真的穩了
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