通過自儲REIT和工業房地產實現戰略性分紅增長

爲什麼分紅股票表現優於其他股票

來自納德·戴維斯研究公司和哈特福德基金的研究揭示了一個引人注目的真相：在過去五十年中，向股東分紅的標準普爾500公司顯著超過了不分紅的公司。表現突出的公司始終是那些年復一年提高分紅比例的公司。房地產投資信托基金（REIT）行業已經成爲尋求高收益、穩定增值回報的投資者特別有吸引力的獵場，尤其是在自存儲REIT和工業房地產領域。

雷克斯福德工業房地產：南加州的增長引擎

雷克斯福德工業房地產 (NYSE: REXR) 在南加州的倉儲和物流領域佔據主導地位。管理着420個設施，總面積達5100萬平方英尺，該公司受益於全球最緊張的工業房地產市場之一。供應限制與強勁的電子商務需求相結合，創造了一個租約續籤始終達到溢價定價的環境。

最近的合同簽署展示了這一動態：今年簽署的租約平均超出之前的費率23.9%，並具有3.6%的年度遞增。這種定價能力轉化爲令人印象深刻的分紅增長——公司在過去五年中以15%的復合年增長率擴大了分紅。當前收益率爲4.2%，並通過開發和收購持續擴大投資組合，Rexford有望實現持續的分配增長。

額外空間存儲：擴大自助存儲機會

自存儲房地產投資信托領域由Extra Space Storage (NYSE: EXR)主導，運營或管理近4,200個設施，面積超過3.22億平方英尺——佔美國市場的15.3%。其多元化的所有權模式結合了直接持有的物業(48%)、合資企業權益(11%)和第三方管理的投資組合(41%)，創造了多個收入來源。

該公司的收購戰略加速了增長，包括其在2023年以$15 億收購Life Storage。這一擴張引擎推動了過去十年分紅增長超過110%。目前，Extra Space Storage的收益率超過6%，擁有強大的資產負債表，使其能夠持續增長投資組合。其20年的總回報率爲2400%，在該行業的優秀表現者中名列前茅，展示了持續的分紅增長如何隨着時間的推移積累財富。

房地產收入：分紅貴族

房地產收入 (NYSE: O) 作爲全球第六大房地產投資信托基金(REIT)，控制着超過15,000個遍布北美和歐洲的零售、工業、博彩及其他商業領域的物業。公司的商業模式以淨租賃爲中心，租戶負責維護、稅費和保險——創造出可預測的、抗衰退的現金流。

這個穩定的收入基礎支持了112個連續的季度分紅增長，代表了四十年的不斷增長，年復合增長率爲4.2%。目前5.7%的收益率與這一增長軌跡結合，提供了13.7%的年化總回報。在全球商業房地產中有$14 萬億美元的可尋址市場，以及該行業最強的資產負債表之一，Realty Income的分紅擴張應保持在軌。

通過REITs實現長期財富增長

高收益、高分紅增長歷史和行業順風的結合，使自存倉 REITs和專業工業物業成爲具有吸引力的長期持有資產。Extra Space Storage、Realty Income 和 Rexford Industrial Realty 各自展示了選擇優質分紅股票並允許復合增長在幾十年中發揮作用的力量。對於優先考慮被動收入和資本增值的投資者來說，這些 REITs 代表了構建可持續財富的理想工具。