Google的TPU動能重塑AI硬體格局，Meta探索策略性晶片合作

人工智慧基礎設施的競爭格局出現了顯著轉變，因為有報導指出Meta正與Google就大規模收購tensor processing units (TPUs)進行持續談判。這一發展標誌著Google在挑戰Nvidia長期主導的AI加速器市場方面取得了重要進展。

根據最新報導，Meta正與Google進行實質性討論，計劃在2027年將Google的TPUs整合到其數據中心運營中，並有可能在2025年就開始短期雲端租用安排。市場反應立即：Nvidia股價在盤後交易中下跌約2.7%，而Alphabet則相應上漲同等幅度——反映出市場對其Gemini AI生態系統進展的更廣泛信心。

策略驗證與市場定位

Google與Anthropic的現有合作安排——提供多達100萬個處理單元——已經為TPU的可行性提供了重要證明。行業觀察人士，包括Seaport的Jay Goldberg，將這份協議描述為對Google半導體能力的有意義驗證，促使整個科技行業對替代供應商的考慮範圍擴大。

如果Meta繼續採用TPU，將是繼Anthropic承諾之後的第二個重大驗證。彭博智庫分析師預計，Meta到2026年的基礎設施支出可能超過$100 十億美元，推論晶片容量可能每年分配40–50億美元——這一規模將大幅加速Google Cloud的財務增長。

技術架構與競爭差異化

TPUs代表一種與傳統GPU技術根本不同的方法。儘管Nvidia的圖形處理單元起源於遊戲應用，並且仍是AI訓練的核心，Google的張量處理器則是專為機器學習工作負載設計的應用特定積體電路（ASIC）。這種專業化反映了超過十年的優化，並在Google的專有系統中部署，包括Gemini模型基礎設施。

這種架構差異使得整合優化成為可能——Google同時開發硬體和AI系統，創造出反饋機制，提升整體性能效率。這種協同進步使TPUs與通用GPU解決方案區分開來。

供應鏈動能與地理影響

報導中的Meta討論已經擴散影響到亞太地區的半導體供應商。韓國多層基板供應商IsuPetasys，為Alphabet提供產品，股價上漲18%；台灣的聯發科則上漲近5%——反映供應鏈對擴大TPU生產需求的預期。

與Meta——全球最大的AI基礎設施投資者之一——的成功合作，將使Google的硬體成為真正具有競爭力的選擇，而非邊緣方案。然而，持續的成功最終仍取決於性能指標和能效標準的穩定交付，並與既有廠商競爭，同時降低行業對單一來源解決方案的依賴。