SLYV 小型股價值ETF值得加入您的投資組合嗎？

尋找一個具有成本效益的方式來進入小型股價值板塊？State Street SPDR 標普600小型股價值ETF (SLYV) 可能值得更近一步的了解。自2000年成立以來，這只被動管理的基金已經成長到超過41.9億美元的資產，並在追蹤該市場細分的小型股ETF選擇中確立了其主要地位。

了解小型股價值投資

小型股——市值介於$250 百萬美元和12億美元之間的公司——提供較高的成長潛力，但也伴隨較高的波動性。以價值為導向的小型股尤其有趣，因為它們的市盈率和市淨率通常低於成長型公司。歷史上，價值股在大多數市場中都帶來了較優的長期回報，儘管在牛市行情中它們往往表現較弱。

成績與風險概況

今年以來，SLYV的回報約為7.78%，一年期漲幅約為3.39% (截至2025年12月18日)。該基金的52週交易範圍為67.03美元至94.78美元。Beta值為1.03，三年標準差為21.74%，這只小型股ETF屬於中等風險類別。基金的458個持股有效分散了公司特定風險，覆蓋多個持倉。

成本效率與收益

費用比率在ETF選擇中非常重要。SLYV的運營費用率僅為每年0.15%，在小型股價值範疇中屬於較低的費用水平。此外，該基金提供過去12個月的股息收益率為2.08%，在潛在資本增值的同時，也提供了適度的收入來源。

投資組合構成與行業分佈

最大行業配置為金融，占約22%的資產，其次是資訊科技和消費者非必需品。在個別持股方面，Borgwarner Inc (BWA) 約佔資產的1.28%，Hecla Mining Co (HL) 和Qorvo Inc (QRVO)也具有重要地位。前10大持股合計約佔管理資產的9.68%。

SLYV與其他選擇的比較

SLYV的Zacks ETF評級為2 (買入評級)，反映出預期回報、費用和動能指標的良好評價。然而，投資者也應考慮類似的選擇：iShares Russell 2000 Value ETF (IWN)，資產規模達123.1億美元，費用比率為0.24%；以及Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR)，資產達323.2億美元，費用較低為0.07%。

總結

對於尋求長期、簡單且低成本進入小型股價值板塊的投資者來說，SLYV提供了透明度、稅務效率和具有吸引力的經濟性。其合理的費用和良好的多元化，使其成為在該市場細分中建立核心持倉的優秀選擇。