適合長期成長的小型股共同基金最佳選擇:比較分析

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對於尋求具有巨大成長潛力的低估證券敞口的投資者來說,小型股價值共同基金是一個具有吸引力的機會。這些投資工具專注於市值低於$2 億美元、交易價格低於內在價值的公司,提供一種策略性的方法來實現投資組合多元化和長期財富累積。

了解小型股價值的優勢

小型股價值投資結合了兩種強大的策略:價值投資原則與較小企業的較高成長軌跡。通過瞄準以折扣價交易、具有有利市盈率和吸引人股息收益率的股票,這些最佳小型股共同基金吸引具有較高風險容忍度的投資者。該類別提供行業多元化,同時捕捉大型成熟公司可能缺乏的上行潛力。

比較三大表現優異者

在評估長期財富累積的最佳小型股共同基金時,根據其近期的績效記錄和策略定位,有三個突出的選擇值得關注:

Invesco Small Cap Value (VSCAX) 表現卓越,三年年化回報率為21.7%。該基金通過集中投資於被低估的小型企業普通股,追求長期資本增值。自2010年6月由Jonathan Mueller領導策略,管理方式保持一致。

FPA Queens Road Small Cap Value (QRSVX) 提供三年年化回報率13.4%,主要投資於美國小型企業的普通股、優先股和可轉換股票。截止2025年8月,基金持有50個持倉,Fabrinet佔總資產的4.4%。

DFA US Targeted Value (DFFVX) 以三年年化回報率12.6%結束這三人組。該基金專注於識別在美國小型和中型企業中具有強勁盈利能力的可市場化證券。費用比率僅為0.29%,提供成本效益高的價值導向小型企業敞口。

長期投資者的關鍵要點

在選擇最佳小型股共同基金時,需要在回報潛力與風險容忍度和投資時間之間取得平衡。這些選擇——VSCAX、QRSVX 和 DFFVX——都提供了對小型股價值板塊的不同敞口,同時保持了實現審慎投資組合多元化的必要優點。績效歷史、管理連續性和費用比率共同使這些基金成為通過紀律性價值投資建立長期財富的值得關注的工具。

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