月光Moonlight

親愛的，一邊看世界盃阿根廷大戰西班牙，一邊回顧最近的股票走勢吧！
儘管存儲晶片概念股在這幾天估值大幅回撤 15% 至 18%，但是，現貨市場卻出現完全不同的情況
高容量 DDR5 64GB／96GB 伺服器 RDIMM 的現貨價格，在過去 30 天內逆勢暴漲 27.9%，每支模組價格來到 1,375 美元，創下歷史新高
這波現貨溢價，已經遠遠超過企業合約價每季預期 13% 至 18% 的漲幅
這也反映出，AI 硬體的採購速度已經明顯超過供應鏈的擴產速度
核心原因在於，存儲晶片晶圓廠為了優先生產高帶寬記憶體（HBM），大幅挪用原本用於生產傳統 DRAM 的產能
常規晶圓產能受到高達 300% 的排擠，進一步推升 DDR5 伺服器記憶體現貨價格持續上漲

親愛的，美國的國運在走下坡嗎？
從貿易戰打到 AI 戰，期間因為特朗普緊縮的移民政策，讓很多優秀的科研人員決定離開美國。
例如月之暗面 Kimi 的 楊植麟
他有美國卡內基美隆大學計算機博士學位，這是全球頂級的計算機專業。
結果，他回國開了個公司
成為一家估值 200 億美元的 AI 公司創辦人。
辦公室裡沒有什麼科幻感，只有幾個人圍著電腦，反覆調試。
有人穿著短褲、踩著拖鞋，桌上放著喝到一半的涼茶，還有沒吃完的外賣。
牆上最顯眼的東西，就是 Richard Sutton 那篇《苦澀的教訓》。
最近，月之暗面發布 Kimi K3
一路衝上 Arena 前端榜全球第一，讓全世界重新認識了這支團隊
也讓彭博發文說：月之暗面（Moonshot AI）發布的模型 Kimi K3，打破了美國 AI 領先中國的認知

周末快到了，抽空讀一下財報吧！
台積電（TSM）第二季財報整體符合市場預期，並同步上調全年營收與資本支出預測，顯示 AI 需求依然強勁
公司會持續採取相對穩健的定價策略，同時加速美國亞利桑那州擴產，並強化先進封裝布局，以滿足未來 AI 客戶需求
不過，由於資本支出持續增加，加上較為保守的定價策略，未來幾個季度利潤率可能不會明顯擴張，因此短期估值提升空間相對有限
ASML 第二季財報則明顯優於市場預期，營收達 93 億歐元、毛利率 54%，皆高於公司此前指引
同時，公司將 2026 年全年營收預期上調至 430 億至 450 億歐元，主要受惠於 AI 帶動邏輯晶片與儲存晶片客戶需求持續成長
此外，ASML 計劃在 2027 年前將 EUV 與 DUV 蠕彈式光刻機年產能提升約 30%，並有望在 2028 年進一步擴產，整體成長前景依舊樂觀
整體來看，AI 產業鏈需求仍然十分強勁。ASML 持續受惠於先進製程設備需求成長，而台積電則選擇優先擴大產能、鞏固長期競爭優勢，即使短期利潤率承壓，也是在為未來幾年的成長奠定基礎

說起來你可能不信
但是，梅西會成為史上第一個在世界盃決賽
幫對手「洗過澡」的男人
那麼，問題來了！
梅西會不會後悔，當年沒有乾脆直接把那個孩子給……😂

大英帝國該不會要在世界盃「殖民」阿根廷吧？
阿根廷，別為我哭泣啊啊啊啊啊😭
英格蘭進第一球了

賈平凹的女兒 賈淺淺，被檢舉抄襲
講真，她這種神之又神的文筆
我都不曉得是能抄誰的啊啊啊啊啊啊啊？
去精神病院找病友寫的嗎？
西北大學撤銷了她碩士學位、副教授職稱及教師崗位任職資格，並解除聘用
賈淺淺的教師資格也被撤銷
最近另一位被檢舉的女作家，就是天才少女蔣方舟
人民大學發布官方通報，認定蔣方舟的碩士學位論文存在學術不端，並撤銷她的碩士學位

這屆世界盃
最火的球星，應該就是挪威隊的哈蘭德了吧？
火到什麼程度呢！
連村上春樹《挪威的森林》的封面
都快改成《哈蘭德的森林》了😆

以為換了個鏈，結局會不同
結果，一起 PVP 的還是那群人
Robinhood 的 meme 生命週期依然短暫
$HOOD 的股價倒是比較硬
玩美股和炒幣的，不是同一群人嗎？

多益網路創辦人 徐波 曾經持有 7800 枚 BTC
現在持有 100 多個孩子
一群年紀差不多、長相也差不多的小孩子聚在一起拍照
這照片誇張到 連 AI 都以為是假的
人生比劇本還精彩🫠

高善文 生前敢講話
突然離世的消息一出，很多人都滿臉問號
下毒、輻射、故意延誤治療、被過世的傳言都有
月光扒了一下，近期最有名的「被輻射」
是發生在英國的「利特維年科謀害案」
那麼，利特維年科是誰呢？
他是俄羅斯聯邦安全局FSB特工
後來因為公開批評俄羅斯政府，流亡英國，被收編為英國情報機構顧問
2006年11月，利特維年科在倫敦與兩名前俄羅斯特工見面，喝了幾口紅茶
他當時不曉得，茶裡被投放了放射性元素釙-210
釙-210究竟有可怕？
它會釋放α射線，而且體外幾乎檢測不到
但是，這種放射線一旦進入人體，就會持續破壞細胞和DNA，造成嚴重的損傷
利特維年科很快就出現劇烈嘔吐、脫髮、免疫系統崩潰等症狀
短短21天，就多器官衰竭而去世
臨死前，英國專家才發現他的體內含有高劑量釙-210
由於刺客的操作不專業，警方後來在他們住過的酒店、乘坐的飛機、接觸過的物品上，都檢測到了放射性殘留，也順利鎖定嫌疑人
很多網友把利特維年科的經歷，套用到高善文身上
因為，他們都是敢講話、突然患病
於是聯想到被投毒、被輻射
但在醫學上，目前還沒有高善文那邊的證據顯示中毒
公開資料是高善文經歷一年多規範抗癌治療
病理診斷為周邊T細胞淋巴瘤，並接受過CAR-T等治療

親愛的，還存儲嗎？還AI嗎？
又安靜了？
海力士啊，怎麼不海力士了？
天天美光三星海力士，繼續哇哇叫啊！
什麼精神韓國人、上輩子美國人
什麼送分題美光三星英偉達海力士
一天天的不是美股暴漲就是韓股拉爆
股票群聊天記錄分分鐘999+
怎麼我一上車就不暴漲了？
被我一手買崩了？
我不在時你們天天又是要會所嫩模，又是要買車買房，又要全國全世界旅遊又是天天山珍海味各種大餐
怎麼把我騙上車就暴跌了？
有這麼巧嗎？ 啊？
啊啊啊啊啊啊啊啊😭

美國實在是太讓人失望了
失望到不敢承認自己待過那個鬼地方
#FIFA 世界盃的東道主
竟然沒機會拿下冠軍寶座😭
果然今年是250週年啊！
就整個很二百五

長大以後才發現
真正讓人吃不下飯的
不是愛情
而是股價😭
美光這星期是真的滿慘的…
$MU

今天台股社群在討論的都是鴻海集團創辦人郭台銘的婚外情
同場加映，年過50大佬們吃嫩草的日常
最誇張的是王文洋，75歲了，還喜歡跟20歲女大談戀愛
男人果然到老都不會變
郭台銘都已經75歲了，還有體力搞外遇
跟年近50歲的熟女高爾夫球友玩得很開心
據說有不少黑歷史，基本上算是職業小三
郭台銘二婚已經18年了，妻子曾馨瑩曾經是舞蹈老師

視頻號受眾的智商
水平到底怎麼樣呢？
看看她球衣的拼字
M字錯得離譜
logo也不對
明明就一眼AI
還偏偏要配文
「世界盃現場的頂卡族美女，這應該算人類天花板了吧」

親愛的，剛剛一看朋友圈
才知道四川又地震了！
希望大家都平安無事🙏🏼
現在科技好厲害
還能夠提前20秒發地震預測提醒
這是能救命的黃金時間啊🆘

麻吉大哥是不是快沒錢了？
他在 Hyperliquid 上的 ETH 多頭倉位一直爆倉
今天也是被強制平倉
目前帳戶餘額只剩 8萬美金
為了籌集資金繼續在 Hyperliquid 上做多 以太 $ETH
麻吉虧損出售 #BAYC 無聊猿NFT
🦍
最近Machi 已經賣出34張無聊猿
入帳 326 枚 ETH
但因為他之前是高價買的
算起來還是虧了399 枚 ETH
🦍
虧最慘的是 Bored Ape #6057
他四年前以 76.84 ETH 買入
現在的賣出價是 7.65 ETH
虧損近 90%
🦍
曾經有一兩年
月光經常打開 OpenSea來交易小圖片
現在我錢包裡還有一堆歸零NFT
真是時代的眼淚

這輪熊市的祭品
會是 $STRC 嗎？
本來就是左腳踩著右腳爬上去的
Michael Saylor 的微策略在高點買了好多比特幣
這下變成死亡螺旋了😭
幣圈人炒美股，喜歡玩幣圈的上市公司
套了好多人…

亚洲时间深夜
月光还在继续准备明天的节目
嘉宾是足球传奇人物
拿过欧冠冠军、歐洲超級盃、英格蘭足總盃🏆
儿子是签约英超利物浦的新星 科比西塞
欧洲冠军联赛史上最精彩的 “伊斯坦堡奇迹”
就是 賈布里勒西塞 和利物浦队缔造的
⚽️
月光今天连着主持两场AMA
讲到关着麦克风的时候猛咳嗽
再喘着气带小伙伴们赶去排练
很累但收获满满！
这次很谨慎挑配合的嘉宾
我换了好多人
最后特别安排了公司里最懂球也最会踢球的体育生小哥哥上场
月光负责打杂，在幕后处理直播技术
冲呀💪