dannyy

新加坡🇸🇬這裡查封了一棟GCB豪宅…
理由是涉嫌倒賣nvidia晶片…
一新加坡公司Aperia通過偽造用戶身份，騙取dell super micro asus向其出售服務器，然後再轉賣/租賃給你懂的的實體…
據說是通過新加坡中轉，再到馬來西亞. 這個手法有點熟悉啊
假採購，真走私

如果幣圈有什麼相愛相殺的橋段
cz和star絕對能算一對 🤣
真·窮追不捨啊～ 🤣🤣🤣
還記得在技校的時候，導師說過，最了解你自己的很可能不是本人，而是你的對手
如果你要知道自己還有什麼需要進步，完善的地方，或者薄弱的環節 —— 你看看你的對手是怎麼搞你的？
現在看起來真的是如此啊

我仔細看了一下，覺得 $meta 這波操作背後有高人指點啊
舊設備換新敘事，拿著折舊打產業升級的時間差，為接下來融資擴產ai capex鋪路
不得不說，是一套很實用高效的華爾街財技
已知
1.半導體在財務上最麻煩的事情（之一）就是折舊
2. 技術上每一代的迭代效率都差好遠的，舊一代差一檔
3. meta要趕上第一梯隊還是需要不斷投入capex 拿最新的技術
4. 設備雖然差一點，但是還是一堆人搶著要
這波租賃敘事除了能回波血，還有理由為不斷增加的capex，但ai 產品始終不行找個台階下
我ai不行，但我做租賃的，增加capex合情合理啊～
meta現在

合規是一件很有趣的事情
1. 因為它既可以條條大路通羅馬 - thanks to 各種海外架構 spv隔離；但出事之後，只有到了羅馬的才沒事
2. 新興標的的合規可以說是非常靈活的，只要你把用戶資金保護好，不混同，做好kyc aml
3. 在你規模小的時候，基本沒什麼人管你（因為破壞力不足？ ）
4. 在你規模大的時候，即使你合規了，你也沒合規
5. 很多人覺得合規是一份文件/產品，照著checklist走就行，其實合規是一個系統
6. 對於持牌機構，被警告，罰款那是太正常了，更何況幣圈的弄潮兒，只要能兌付，不跑路就可以啦
7. 承接1，條條大路通羅馬。法律上有個好玩的東西叫，假若沒有明確規定的，那麼民事（合同）的東西，意定大於法定，就是我們私底下約定的事情也能走得通
8. $spcx openai antrophic 這種標的呢，就是屬於這種範疇，不管是從承銷商/券商（一级二级）通道，LP份額。SPV份額 ，甚至去二級市場買然後rwa上鏈都可以，不外乎成本的區別
9. 總結來說，沒必要說，走的不是a通道，就不合規？世界不是只有一條路
10. 有什麼簡單的標準一定要牌照的： 是否對用戶資金有控制權的，碰到用戶的錢就是大事
11. 比起這些，看下是否（證券/幣）資金混同才是現階段的重點
12. 編不下去了，大家自己看看就好 😄

是我錯過了什麼嗎？為什麼crypto和美股都漲了啊？
不能是霍爾木茲海峽的破事吧

電力（尤其是建電廠）是個很複雜的問題
除了資金，技術外，還是個政治問題
在這個節點上，每個國家只有那3-5個人/組織能夠解決，你別笑😊
這個事情連 Elon Musk 都不好使
如果你在自由一些的地方（aka 美國）建完之後，還有維護

順手讓AI找了一下這幾天x上討論度比較高 + pe在100附近的ai產業鏈股：
$LITE, $AAOI, $AXTI, $NOK , $XFAB,
$MRVL, $AXTI, $SOI , $SIVE
我有個暴論：6月份這幾個標的會經歷1-2波回調（～30%級別的），我們7月份再回來看看
敘事有了但財報/產能還沒體現，不在於一時，7月份再買

在咖啡店驚聞隔壁的uncle 在討論存儲和芯片了…
兄弟們，我們的六月份還能好起來嗎？
現在美股已經到了把beta當alpha的地步了嗎？ 如果你fomo，要不等七月再瞅瞅？

现在市场的底层逻辑之一就是现有的模型transformer，scaling law etc这些不变，训练方式不变。。。即越多算力 = 越有能力
按照AI解决复杂问题的速度，别说什么黎曼猜想、七桥问题。。。过不久可能就把LLM迭代了，到时候的模型、训练/学习方法可能就不是现在这个样子了
到时候可能出现：能力对算力脱敏。能力上不输 scaling，且能力对算力的弹性显著变小（即使疯狂加算力也不太能涨分了）
这个时候就不再单纯依赖堆芯片、堆算力。。要是这个事情真的来了，那市场现在fomo的半导体、存储、芯片、cpo的需求可能会降低。。
如果真的到了这一天（which 我觉得不会太远），那么还有什么是，你今天买了，还能适应这个底层逻辑变化的？