DanielRomero

Biaya pabrik $NVDA AI akan segera 5x
➢ Jensen mengatakan bahwa biaya pabrik AI per GW yang digunakan dulu mulai dari $20B hingga $30B
➢ Sekarang, itu lebih dekat ke $50B hingga $60B
➢ Segera, itu bisa mencapai $80B hingga $100B
Memori memiliki banyak kaitannya dengan itu

Jensen tidak main-main dengan $AMD dan $INTC

$NVDA Rubin secara resmi dalam produksi penuh
Kebangkitan rantai pasokan semikonduktor dapat berlanjut

Bisakah platform pabrik $PENG AI bersaing ketika DSX Sim Omniverse sudah ada?

$IREN muncul dalam sebuah $NVDA presentasi

$MU baru saja melewati $1000

Analis Mizuho Securities Vijay Rakesh mempertahankan Advanced Micro Devices $AMD dengan peringkat beli, dan menyesuaikan harga target dari $515 menjadi $615

JP Morgan masih mengharapkan pertumbuhan ASP DRAM dan NAND melambat secara tajam dari akhir 2026 hingga awal 2027
$MU

NVIDIA ingin makan $AMD dan $INTC makan siang
Agen AI telah membuat CPU menjadi penting lagi
$NVDA dan Microsoft diperkirakan akan mengungkapkan PC Windows pertama yang didukung oleh chip Nvidia minggu depan
Perangkat tersebut diperkirakan akan mencakup model Microsoft Surface dan PC dari produsen lain seperti Dell. Mereka dilaporkan akan diumumkan sekitar Computex di Taiwan dan konferensi Build Microsoft
Nvidia memasuki pasar CPU PC Windows dengan teknologi berbasis Arm, menempatkannya dalam kompetisi langsung dengan Qualcomm dan menantang dominasi lama Intel dan AMD di laptop Windows
Microso

JP Morgan masih mengharapkan pertumbuhan ASP DRAM dan NAND melambat secara tajam dari akhir 2026 hingga awal 2027
Sangat kontras dengan proyeksi terbaru UBS
$MU

Saham memori Korea melihat kenaikan target yang agresif
NH Investment & Securities menaikkan targetnya untuk Samsung Electronics (005930.KS) menjadi 490.000 won, dari 310.000 won, dengan alasan kondisi memori yang lebih kuat dan harapan foundry / System LSI yang membaik
SK Securities menaikkan targetnya untuk Samsung Electronics (005930.KS) menjadi 500.000 won dan SK Hynix (000660.KS) menjadi 3 juta won, berargumen bahwa kedua saham tetap undervalued setelah memulihkan asumsi P/E target sebelumnya
Nomura juga dilaporkan menaikkan targetnya untuk Samsung Electronics (005930.KS) sebesar 74% menj

$AMD: Mizuho menaikkan targetnya menjadi $515 dari $415, mengutip meningkatnya permintaan CPU dari beban kerja AI agenik

$MU Pembaharuan Target Harga
- > Mizuho menaikkan Micron menjadi $1.150 dan Sandisk menjadi $1.825
- > D.A. Davidson menaikkan Micron menjadi $1.500
- > Barclays menaikkan Micron menjadi $1.175 dan Sandisk menjadi $2.300, sekaligus meningkatkan Sandisk ke Overweight.

Morgan Stanley mengatakan bahwa persiapan untuk memori warisan semakin ketat dari yang diperkirakan
Harga DDR4 bisa naik lagi 20% di kuartal ketiga karena pasokan terus menyusut, dengan bank sekarang memodelkan kesenjangan pasokan-permintaan sebesar 19%-20% di paruh kedua 26 dan 18%-20% di 2027-2028
Liputan industri lainnya:
TrendForce mengatakan DDR4 akan tetap dalam pasokan terbatas hingga 2026, bahkan setelah peningkatan pabrik Micron di Virginia Fab 6
$MU perpindahan sebagian besar adalah redistribusi kapasitas internal, bukan peningkatan nyata dalam total kapasitas LPDDR4/DDR4. TrendForce

Samsung mulai mengirim sampel HBM4E kepada pelanggan
Chip ini lebih dari 20% lebih cepat dari produk HBM4 sebelumnya dan menggunakan DRAM 1c terbaru dari Samsung, ditambah dengan die dasar pabrik 4nm miliknya sendiri
Anthropic juga menamai Samsung sebagai mitra infrastruktur strategis, dan Samsung disorot karena kemampuan chip logiknya, bukan hanya memori
Pangsa HBM saat ini per Q4 2025:
- > SK hynix: 57%
- > Samsung: 22%
- > $MU: 21%

$10B lebih dari 5 tahun untuk investasi komputasi kuantum tampaknya seperti loncatan keyakinan besar bagi industri
$IBM menghasilkan sekitar $15B dalam arus kas bebas per tahun. Mengalokasikan sekitar 13% dari arus kas bebas tahunan untuk teknologi baru ini adalah besar

$DELL mengatakan jumlah pelanggannya melampaui 5.000, dengan pertumbuhan di seluruh pelanggan neocloud, sovereign, dan enterprise
Ini adalah panggilan yang cukup optimis untuk $PENG
Diperdagangkan pada 26x forward P/E, dengan pertumbuhan pendapatan yang semakin cepat
Tidak murah, tetapi hasil berikutnya seharusnya bagus

$DELL +38% sekarang dalam jam setelah perdagangan
$NVDA sedang melonjakkan setiap perusahaan dalam rantai pasokan
Jensen secara sendirian menciptakan jutaan jutawan baru

Sebagaimana yang diolok-olokkan, hambatan perdagangan akan tetap ada selamanya
Anda hanya perlu memproyeksikan 100 tahun ke depan untuk menyadari bahwa AI akan membatasi segalanya
Hambatan pertama muncul di bidang yang paling langsung terpapar. Itu adalah memori dan akses daya
Kemudian menjadi substrat, MLCC, pabrik logika, laser, bahkan foil tembaga dan semikonduktor daya
Hanya masalah waktu sebelum AI dan robotika/AI fisik mempercepat laju kemajuan sehingga setiap aset fisik menjadi kekurangan
Mungkin saya salah, dan ini jelas merupakan pemikiran yang sangat awal, tetapi kekurangan