Saya ragu kita akan melihat penerapan pusat data skala besar di luar angkasa dalam lima tahun ke depan.
Ada terlalu banyak kendala, terutama yang terkait dengan pendinginan.
Namun, seperti yang telah kita lihat dengan saham kuantum ( $IONQ, $QBTS, $RGTI), pasar bisa sangat maju ke depan ketika sebuah industri cukup menjanjikan.

Itulah mengapa mengetahui apa yang Anda investasikan sangat penting
Saham pusat data pra-penerimaan tanpa rekam jejak terbukti sama sekali terlalu berisiko

$IREN adalah yang terbaik dalam mengamankan kekuasaan
$CIFR adalah yang terbaik dalam mengelola sumber daya energi
$WULF adalah yang terbaik dalam mengamankan peluang
$NBIS adalah yang terbaik dalam perangkat lunak
$CORZ memiliki portofolio paling beragam
$BITF memiliki potensi pertumbuhan 2 tahun paling besar
$SLNH adalah taruhan mikrokap paling baik
Apakah Anda setuju?

Barat baru mulai membicarakan pusat data luar angkasa
Namun, China memulai konstelasi pertamanya pada Mei tahun ini
China telah meluncurkan 12 satelit pertama dari konstelasi komputasi luar angkasa yang direncanakan sebanyak 2.800 satelit
Konstelasi ini dirancang untuk memungkinkan pemrosesan data secara real-time di orbit, mempercepat pengembangan AI di luar angkasa

Orang-orang tidak dapat memegang pendapat yang seimbang
Neoclouds adalah $NVDA baru setelah TPU
Pasokan akan secara dominan melebihi permintaan, dan tokenomics akhirnya akan memaksa semuanya bangkrut
$NBIS, $CRWV, dan $IREN semuanya akan menuju 0, dan GPU akan terjual dengan harga sepersepuluh dari harga hari ini per jam

Vultr akan berinvestasi $1 miliar di klaster AI Ohio menggunakan chip $AMD
Klaster baru ini adalah fasilitas 50 megawatt dengan 24.000 chip yang akan menggunakan Instinct MI355X dari $AMD
Perusahaan memperkirakan klaster baru ini akan online pada awal 2026. "Kami berharap klaster ini terjual sebelum mulai beroperasi. Kami juga sudah memiliki GPU MI355X yang terpasang di wilayah Chicago kami untuk pengujian dan uji coba pelanggan," kata Kardwell kepada Reuters dalam sebuah wawancara
Pada Desember 2024, Vultr memperoleh valuasi sebesar $3,5 miliar dalam putaran pendanaan yang dipimpin oleh Lumi

Dari artikel FT:
"membangun kapasitas gas baru sekarang membutuhkan biaya sekitar 2.400 dolar per kilowatt, naik 71 persen dalam empat tahun menurut Wood Mackenzie"
Energi dengan cepat menjadi aset paling berharga dalam super siklus AI
$IREN $CIFR $WULF $CLSK $RIOT $DGXX $BTDR $BITF $GLXY

Menurut S&P Global, permintaan pusat data akan tumbuh 56 persen lebih cepat daripada pasokan pusat data
Ini sangat bullish untuk semua perusahaan pusat data
Berikut adalah daftar nama:
Kapitalisasi Besar
$EQIX | Equinix - MC: 72.8B
$DLR | Digital Realty Trust - MC: 57.3B
$CRWV | CoreWeave - MC: 44.0B
$NBIS | Nebius Group N.V. - MC: 24.6B
$IREN | IREN - MC: 12.9B
$GLXY | Galaxy Digital - MC: 10.0B
⸻
Kapitalisasi Menengah
$FRMI | Fermi - MC: 9.3B
$APLD | Applied Digital - MC: 8.7B
$CIFR | Cipher Mining - MC: 7.8B
$WULF | TeraWulf - MC: 6.1B
$RIOT | Riot Platforms - MC: 5.6B
$CORZ | Core Scientif

Saya rasa $IREN secara realistis bisa menambahkan $20b ke kapitalisasi pasarnya dengan Sweetwater
Jika mereka mengamankan kesepakatan 2 GW dengan hyperscaler, sahamnya tidak akan pernah kembali ke dua digit lagi
Namun, saya percaya mereka akan lebih baik jika fokus pada kolokasi, bukan cloud
Kegunaan jangka panjang GPU pada tahap ini masih belum pasti
Kita tidak bisa mengharapkan masa lalu terulang kembali
Pengembangan akselerator AI semakin cepat, dan kita memiliki generasi baru setiap tahun
Saya rasa $IREN akan mendapat manfaat dengan tetap fokus pada keahlian utamanya, yang menurut saya

Optik kemungkinan akan mengikuti memori dalam supercycle AI
Berikut adalah beberapa saham optik teratas yang dapat dipertimbangkan untuk portofolio Anda:
— $COHR | Coherent – Membuat laser berkecepatan tinggi dan komponen serat optik yang memindahkan data antar server di pusat data cloud dan AI.
— $LITE | Lumentum – Memasok modul optik dan laser yang digunakan penyedia cloud besar untuk meningkatkan jaringan pusat data dan AI mereka ke koneksi berkecepatan lebih tinggi.
— $AAOI | Applied Optoelectronics – Membangun modul serat optik yang dipasang ke server dan switch sehingga hyperscaler dapat

$AMD membentuk usaha patungan dengan Humain dan $CSCO untuk menyediakan hingga 1 GW infrastruktur AI pada tahun 2030, dimulai dengan penerapan 100 MW di Kerajaan Arab Saudi
Proyek ini diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2026, dengan penerapan tahap pertama sebesar 100 MW yang didukung oleh kapasitas pusat data Humain, GPU Instinct MI450 $AMD , dan solusi infrastruktur penting dari $CSCO

$AMD chief mengatakan perusahaan siap membayar pajak 15% atas pengiriman chip AI ke Tiongkok

$AMD
Lisa Su percaya bahwa akan ada pertumbuhan yang kuat di CPU dengan beban kerja AI dan agentik.
"Ada lebih banyak pekerjaan yang sedang dilakukan, dan dengan hal-hal seperti beban kerja agen yang mulai muncul, mereka memunculkan lebih banyak kebutuhan CPU umum.
Karena jika Anda pikirkan, jika Anda memiliki, sebut saja 1.000 agen atau 1.000 karyawan virtual, mereka perlu beroperasi pada suatu kumpulan data. Mereka perlu beroperasi pada beberapa kemampuan komputasi.
Dan itu membutuhkan CPU umum. Jadi kami sebenarnya memiliki pandangan bahwa pasar CPU akan tumbuh secara substansial dalam empa

$AMD
Lisa Su mengatakan mereka telah berkolaborasi selama 2 tahun dengan OpenAI sebelum kesepakatan besar mereka di industri

$AMD Lisa Su ditanya apakah dia melihat adanya gelembung pada AI:
"Kami tidak melihat adanya gelembung.
Yang kami lihat adalah perusahaan-perusahaan dengan modal yang sangat baik, perusahaan-perusahaan yang memiliki sumber daya signifikan menggunakan sumber daya tersebut pada saat ini karena saat ini adalah momen yang sangat spesial dalam hal pembelajaran AI dan kemampuan AI."