MidnightGenesis

Огляд ринкових тенденцій трьох головних індексів США 2025 року
З початку року до середини березня три головні індекси США зросли одночасно, але з різною динамікою. Nasdaq показав вражаючий приріст у 30.12%, S&P 500 слідував за ним із 24.56%, тоді як Dow Jones був більш помірним, зростаючи на 14.87%. За цим різноманіттям стоять три різні характерні особливості індексів.
Однак минулого тижня ринок раптово зупинився. Заяви Білого дому щодо економічної рецесії у поєднанні з побоюваннями щодо припинення роботи уряду спричинили паніку, і три індекси зазнали значних втрат. S&P 500 і Dow Jones знизилися більш ніж на 2%, а технологічний Nasdaq зазнав ще більшого падіння — 4%, причому Tesla зафіксувала найбільше одноденне падіння з вересня 2020 року. Індекс страху VIX підскочив до 29.56, встановивши семимісячний максимум.
Порівняння трьох індексів у реальному часі: хто більше підходить саме вам?
Основні відмінності у складі та методах обчислення
Dow Jones складається з 30 великих компаній і використовує

IPO, тобто первинне публічне розміщення акцій, є важливим процесом переходу компанії від приватної до публічної форми, що дозволяє розширюватися за рахунок залучення коштів від публіки. Для компанії цей процес приносить зміни у структурі власності та відкриває інвесторам нові можливості для участі у зростанні якісних підприємств. Однак інвестування в IPO також пов'язане з ризиками, такими як неправильний вибір компанії та переоцінка ціни. Тому учасники повинні глибоко досліджувати фінансовий стан компанії та зберігати обережність.

З наближенням 2025 року думки щодо ймовірності ралі Санта-Клауса розходяться. У той час як скептики підкреслюють нинішні розбіжності у динаміці ринку, оптимісти бачать фактори, такі як потенційне зниження ставок ФРС і тиску на покупку наприкінці року, як каталізатори зростання. Історичні тенденції свідчать про можливість ралі, але унікальна динаміка ринку створює невизначеність.

Відхилення — це важливий технічний індикатор, що вимірює ступінь відхилення ціни акції від рухомої середньої, і використовується для визначення, чи надмірно коливається короткострокова ціна. Його розрахунок базується на різниці між ціною закриття та середньою лінією, з поширеними періодами 5 днів, 10 днів тощо, інвестори можуть обирати відповідно до своїх потреб. Позитивне або негативне значення відхилення відображає силу ринку; на сильних ринках слід обережно інтерпретувати сигнали, поєднуючи їх з іншими індикаторами для підвищення точності. Хоча відхилення легко використовувати, у певних умовах ринку воно має затримки та обмеження застосовності.

Dogecoin ETF ринок знову зустрічає нових гравців. Bitwise у середу офіційно розмістила на Нью-Йоркській фондовій біржі свій спотовий ETF на Dogecoin (код акції BWOW), відкривши інституційним інвесторам новий канал для прямого володіння DOGE.
Згідно з останніми даними, поточна ціна Dogecoin становить $0.15, за 24 години зміна —2.47%. Хоча короткостроковий тиск зберігається, ця стародавня монета з емоційним обличчям стикається з важливим технічним рівнем.
Підтримка відновлюється, опір очікує прориву
Після дна біля $0.142 у вихідні, DOGE почав помірне відновлення. Однак цей рух може бути обмежений лінією тренду з низхідним напрямком, яка йде з 27 жовтня — ця лінія опору знаходиться якраз вище 20-денної експоненційної ковзної середньої (EMA), суттєво стримуючи зростання за останній місяць.
Якщо ціна подолає цю лінію тренду, Dogecoin може спробувати більш високу ціль у $0.181, що приблизно на від поточної ціни.

19 грудня фінансовий ринок зустрівся з хвилею позитивних сигналів. США у листопаді індекс споживчих цін (CPI) знизився до 2.7% у річному обчисленні, що є найповільнішим зростанням з початку 2021 року, а базовий CPI ще нижчий — до 2.6%, обидва показники нижчі за очікування. Ці дані ознаменували поворот у тенденції тривалого зростання інфляції.
Логіка ринку за зниженням CPI
Щодо питання, чи краще високий чи низький CPI, ринок вже дав відповідь своїми діями. Помірне зниження інфляції широко сприймається як сигнал до подальшого зниження ставок Федеральною резервною системою, що безпосередньо підсилює очікування учасників ринку щодо політики з м'якою грошовою політикою. Індекс страху VIX знизився на 4.37%, дохідність 2-річних американських облігацій впала до 3.43%, що є найнижчим рівнем за два місяці, а дохідність 10-річних облігацій опустилася до 4.12%.
Однак деякі економісти ставлять під сумнів достовірність цих даних. Аналізатор Capital Economics зазначає, що основною складовою CPI є сектор житла,

У глобальній розподілі активів сировинні товари вже давно стали важливим інвестиційним об'єктом поряд із акціями, облігаціями, валютами тощо. Вони мають достатню ліквідність, тісно пов’язані з макроекономічними процесами, а їх цінові коливання часто точно відображають зміни економічного циклу. Для інвесторів, які прагнуть брати участь у торгівлі сировинними товарами, важливо зрозуміти їхні основні характеристики та методи вибору — це перший крок до успіху.
Суть і класифікація сировинних товарів
Сировинні товари (Commodities) — це товари, що потрапляють у обіг, мають товарну природу та широко застосовуються у промисловому виробництві й споживанні у великих обсягах. На відміну від роздрібних товарів, основна характеристика сировинних товарів — це "великий" обсяг — високий рівень пропозиції, попиту, обігу та запасів, зазвичай вони займають верхню ланку виробничого ланцюга.
Залежно від товарної природи, сировинні товари можна поділити на шість основних категорій:
Енергетичні товари включають нафту, бензин, мазут, природний газ, електроенергію тощо. З-поміж них най

Через напружену геополітичну ситуацію, зростання очікувань зниження ставок Федеральною резервною системою та тиск на долар США, ринок дорогоцінних металів переживає повний бум. Золото прорвалося через позначку 4400 доларів, досягнувши максимуму 4449 доларів, з одноденним зростанням на 2.43%; срібло ще більш динамічно, один раз піднявшись до 69.44 доларів, наближаючись до позначки 70, з 24-годинним зростанням на 2.82%; Лондонський цинк піднявся до 11996.18 доларів/тонна, зростання на 1.01%; спотове паладієве золото вперше за три роки досягло історичного максимуму, сягнувши 1800.85 доларів/унцію, з приростом 4.86%; спотовий платина також прорвала новий максимум до 2096.81 доларів/унцію, з підвищенням на 6.07%.
Щодо енергетики, переговори між Україною та США щодо миру не принесли суттєвих проривів, що підвищує очікування попиту на нафту. Ціни на WTI зросли більш ніж на 2%, до 57.95 доларів за барель. Ринок починає сподіватися на святкові цінові коливання на Різдво, панічні настрої явно послабшали, індекс страху VIX знизився на 5.5%, до найнижчого рівня понад рік.

Китайський юань нещодавно різко зміцнився, прорвавши позначку 7 юанів, що посилило ринкові очікування його подальшого зростання, а позиція центрального банку стала ключовою. Щодо дорогоцінних металів, золото та срібло встановили нові історичні рекорди, а очікування зниження ставки ФРС посилилися. Очікування підвищення ставки Банку Японії сприяли зростанню йени, одночасно новий японський бюджет встановив історичний рекорд, а залежність від державних облігацій вперше знизилася нижче 30%. Перспективи галузі чіпів виглядають оптимістично, очікується, що до 2026 року обсяг продажів перевищить 1 трлн доларів, а компанії NVIDIA та Groq уклали співпрацю для посилення конкурентоспроможності на ринку.

Цього тижня ринок отримав позитивний сигнал, золото стикається з важливим проривом на рівні 4350 доларів, ризик падіння євро/долар посилюється, долар/ієна залишається в діапазоні, Micron Technology зберігає тенденцію зростання. Інвесторам слід стежити за поведінкою ключових рівнів підтримки та опору.

Юань зміцнився по відношенню до долара США наприкінці року, вперше подолавши рівень 7.0, що було спричинено попитом на конвертацію валюти та слабкістю долара. Goldman Sachs прогнозує подальше зростання юаня, водночас Федеральна резервна система може сповільнити темпи підвищення ставок. Цінові рекорди досягли дорогоцінні метали. Японія продовжує підвищувати ставки та оприлюднила історичний рекорд бюджету, а ринок напівпровідників має позитивний прогноз, очікується, що обсяг продажів перевищить трильйон. Очікування на 2024 рік свідчать про обмежений потенціал зростання американських акцій.

Сьогодні світові фінансові ринки переживають "час випробувань": від рішення Банку Японії до закінчення терміну опціонів на американському фондовому ринку та ланцюгової реакції у криптовалюті — майже кожна подія випробовує нерви інвесторів.
Банк Японії підвищує ставку, а йена послаблюється?
Банк Японії, як і обіцяли, підвищив ставку до 0.75%, що є найвищим рівнем з 1995 року. З точки зору даних, це дійсно яструбова ініціатива, але реакція ринку була дещо несподіваною — голова Банку Удаті та Норі не дав чіткої позиції щодо подальших підвищень ставок, що розчарувало трейдерів ієною. В результаті котирування долара до йени зросли на 1.05% до 157.09, а падіння курсу йени стало індикатором настроїв на ринку.
"Магічне" день "три чаклунства" знову повертається, американський фондовий ринок піддається випробуванням
Сьогодні випадає "день трьох чаклунств", за статистикою Goldman Sachs, у цей день понад 7.1 трильйона доларів номінальної вартості опціонів одночасно закінчують свій термін, з яких близько 5 трильйонів доларів — це...

Два способи виплати дивідендів: готівкою чи у вигляді додаткових акцій?
Після того, як публічна компанія отримує прибуток, вона зазвичай повертає частину прибутку акціонерам, що називається виплатою дивідендів (розподіл прибутку). Існує два основних способи виплати дивідендів:
Один — грошові дивіденди (виплата дивідендів, дивіденди готівкою), коли готівка безпосередньо зараховується на рахунок інвестора. Цей спосіб вимагає від компанії достатніх ліквідних коштів, і після виплати дивідендів загальна кількість акцій компанії не змінюється.
Інший — дивіденди у вигляді додаткових акцій (розподіл акцій), коли публічна компанія безкоштовно роздає акції акціонерам, і кількість їхніх акцій збільшується, що також називається "роздача акцій". Цей спосіб не вимагає великих грошових ресурсів від компанії, достатньо відповідати умовам розподілу.
Ключове питання: скільки акцій отримує один юань дивідендів у вигляді дивідендів у вигляді акцій?
Тут "1 юань" зазвичай означає співвідношення розподілу, наприклад, "роздача 1 акції за кожні 10 акцій" або вираз "коефіцієнт розподілу 0.1". Якщо інвестор володіє 1000 акціями і за співвідношенням 10:1 він має право отримати

У багатьох інструментів технічного аналізу, значення KDJ (індикатор випадковості) користується популярністю серед трейдерів завдяки своїй простоті та ефективності. Багато роздрібних інвесторів вважають його одним із обов’язкових для вивчення індикаторів, оскільки він допомагає швидко визначити зони перекупленості та перепроданості на ринку, а також своєчасно виявити сигнали про зміну цінового тренду. То як працює значення KDJ? Як його застосовувати на практиці? У цій статті ми розглянемо базові поняття, логіку обчислення, корисні поради та реальні приклади, щоб повністю розкрити цей потужний інструмент аналізу.
核心概念與三條關鍵線
Значення KDJ складається з трьох ліній: K (швидка лінія), D (повільна лінія) та J (напрямна лінія), які утворюють випадковий індикатор.
Їхні значення та роль такі:
- Значення K (швидка лінія): відображає положення ціни закриття за день у межах певного періоду, чим ближче до максимуму періоду, тим вище значення K
- Значення D (повільна лінія): є згладженою версією значення K, що допомагає зменшити шум і зробити сигнали більш надійними

AI-хвиля переосмислює карту капіталу: американські акції з концепцією AI стають центром уваги інвестиційних потоків
З моменту появи ChatGPT штучний інтелект вийшов із академічних кабінетів і став яскравою зіркою на фінансових ринках. Відбувається глобальна революція у AI-індустрії, багато компаній, пов’язаних із цією галуззю, подвоїли свої акції, а деякі компанії навіть без значного зростання прибутків вже мають стрімке зростання оцінки.
Для інвесторів найактуальніше питання: хто стане довгостроковим переможцем серед американських акцій з концепцією AI? Щоб відповісти на це питання, потрібно глибоко зрозуміти екосистему AI-індустрії, потоки капіталу та інвестиційну логіку кожного з її сегментів.
Що таке акції з концепцією AI? Як розподілена ланцюг індустрії?
Ядро штучного інтелекту (AI) — це надання машинам здатності до людського сприйняття: навчатися новим знанням, логічно обґрунтовувати на основі вже наявної інформації, розв’язувати складні задачі, розуміти та створювати текст і зображення. Ми щодня стикаємося з цим у повсякденному житті.

Сучасний стан платформи для інвестицій у валютний ринок Малайзії
Колись у Малайзії торгівля на валютному ринку була пов’язана з юридичними ризиками, але ця ситуація вже стала історією. Зараз Малайзія офіційно дозволила мешканцям здійснювати легальні валютні операції. Для новачків, які прагнуть увійти на ринок, найбільшим викликом вже не є політичні обмеження, а пошук справді безпечної, надійної та прозорої торгової платформи серед безлічі доступних.
Основні критерії вибору інвестиційної платформи в Малайзії
Перед тим, як визначитися з конкретною платформою, інвестори повинні провести всебічну оцінку за наступними параметрами:
Регуляторний статус — головний критерій
Регуляторна кваліфікація платформи безпосередньо впливає на безпеку коштів. Світовими авторитетними регуляторами є FCA Великобританії, ASIC Австралії, CFTC США та інші. З-поміж них платформи, що регулюються ASIC, повинні мати одночасно ліцензію на фінансові послуги Австралії (AFSL) та компанійський код (ACN), які можна перевірити на офіційних сайтах.

Європейський центральний банк знизить ставку на 25 базисних пунктів до 2% 5 червня, що є восьмим зниженням за останній рік. Останні дані щодо інфляції становлять 1.9%, що підтримує рішення про зниження ставки. Незважаючи на зниження, аналітики вважають, що євро не зазнає значного знецінення, і курс євро до долара, ймовірно, коливатиметься в межах від 1.10 до 1.15. Після зниження ставки курс євро до юаня може отримати вигоду від стабільної поведінки євро.

Стаття глибоко аналізує явище «вибуху рахунку» в інвестиціях, визначає його причини та ризики, включаючи високий кредитний плечо, психологію натягу позицій, приховані витрати тощо. Порівнює ризики різних типів активів і надає стратегії запобігання вибуху рахунку, такі як встановлення стоп-лоссів і тейк-профітів, раціональний вибір кредитного плеча тощо, наголошуючи на важливості контролю ризиків для захисту капіталу та уникнення боргів.